Aurora er en formskifter, som alle respekterer, men som mange frygter. Hun er hjemsøgt af en blodig fortid, som holder hende evigt på farten i Nordarra. Selv om hun bliver jaget som trofæ på grund af den type skiftemenneske hun er, er Aurora også på jagt efter de mennesker, der er ansvarlige for at tage det, der betød mest for hende i livet. Da hun redder Evie, en fugleskifter i bur, vælter verden for dem begge.
Kiena Thaon er en nittenårig kvinde, der er uhyre dygtig som jæger og sporhund. Hendes familie er meget fattig, efterladt til at sulte, efter at hendes far blev dræbt efter at være blevet stemplet som forræder mod deres konge. Selv om familiens navn er blevet ødelagt, har Kiena lært at forsørge sig selv ved at tage, hvad hun kan fra skoven. Hendes familie ville dø, hvis det ikke var for de forsyninger, hun sørger for. Hendes færdigheder er blevet finpudset ud fra den største nødvendighed. Det utrolige ved Kiena er hendes elskværdighed og uselviskhed. Hun er en af de karakterer, som, selv om hendes liv har været så vanskeligt, aldrig lader disse prøvelser forbløde hende. Hendes ånd fanger dig som læser. Tænk på hende som en Katniss Everdeen-agtig karakter. Hun indtager rollen som helt, ikke på grund af machoness, men fordi den rolle falder på hende. Man elsker hende for hendes sårbarhed lige så meget som for hendes styrke. Ava Gavestonis er en bortløben prinsesse, som Kiena er blevet hyret/tvinget til at finde. Hendes far, kong Hazlitt, ønsker hende straks bragt tilbage til slottet. Ava ligner slet ikke den stereotype prinsesse, som Kienna troede, hun var. Ava er vittig, klog, medfølende og på ingen måde Kinnas håndlanger. Nej, denne kvinde matcher hende, de er så forskellige, men absolut ligeværdige. Der er ingen små kvinder i denne bog, alle sammen! Da det går op for Kienna, hvorfor Ava flygter fra sin far, må hun hjælpe hende på sin færd sydpå. Her sker en dominoeffekt, og en revolution bliver deres virkelighed.
Luca, 19 år gammel, kom tilbage til gedefarmen efter ti år. Imre, en sølvræv, som er Lucas forældres bedste ven, bor der alene og driver gården. Luca lovede Imre som ung dreng, at han altid ville elske ham. Han er nødt til at blive på gården i flere måneder, en beslutning, som hans forældre har truffet på grund af en oprørshandling. Han vil bare ikke have en tredje forælder ... og Imre ... vil bare gerne være der for Luca. Den styrke Imre havde var imponerende, for hvordan skulle han nogensinde kunne modstå den smukke unge Luca med sine grønne øjne og fyldige læber, det var næsten umuligt. Længslen og længslen, intens, varm og rørende, den langsomme brænden er næsten uudholdelig.
Lancaster Falls er en by, der er så stille, som man kan komme. For den kendte gyserforfatter Chris Lassiter er det et perfekt sted at overvinde sin nuværende skriveblokering. Det mener hans agent i hvert fald. Hun har skaffet ham en hytte i skoven uden for den søvnige by, nær et gammelt vandreservoir, hvor Chris angiveligt skal have al tid i verden til at skrive sin tredje "Lake"-roman, en gyserserie for teenagere, der er blevet til to store Hollywood-film, og producenterne venter på plottet til del 3. Hvis bare inspiration var let at finde i disse dage. Chris og hans hund Kota udforsker området og møder indbyggerne i Lancaster Falls - kort sagt, Chris laver alt andet end at skrive. Især byens lækre betjent Sawyer fascinerer ham, som kommer for at tjekke hytten for at se, hvilken storbytosse der er deroppe, som potentielt kan udgøre en trussel mod den lille by. Chris er ret opfindsom til at forføre den grublende fyr, indtil det går op for ham, at der er hemmeligheder bag Sawyers øjne, der vækker hans 'professionelle' interesse, også uden for soveværelset. Når man finder knogler i det tørrede mudder fra det gamle reservoir, bliver plottet til et sandt mysterium, og historien bag knoglerne kan måske være hemmeligheden bag Chris' skriveblokering.
Taylor er en rejseblogger, der ikke kan slå sig ned et sted i lang tid. Hun er ubekymret og opfører sig som en hippie på trods af at hun er 44 år gammel. Brooke er 4 år yngre, bychef i deres hjemby Faircombe, Tennessee, og hun foretrækker den forudsigelige og rutineprægede livsstil. Præmissen er, at Brooke og Taylor har kendt hinanden i 25 år gennem Taylors bror, som er Brookes bedste ven, men de holder aldrig kontakt. Selv om de ikke ligefrem er venner, bliver de alligevel betragtet som "noget" for hinanden, da de en dag støder ind i hinanden i San Diego. Taylor bliver senere bragt tilbage til Faircombe af forskellige årsager og ind i Brookes liv.
Becca er en universitetsstuderende, der bare prøver at leve sit liv med angst. Hun tilbringer sommeren i sin stedfars hytte. Hun troede, at det ville blive en sommer med maleri og afslapning. I stedet møder hun en gruppe kærlige og hengivne mænd, som tilfældigvis er skiftemennesker. De er alle loyale over for hende og holder hende i sikkerhed. Nogen er efter hende, og den sommer, som hun troede skulle blive afslappende, bliver alt andet end det. De er med til at vise hende, hvor speciel hun er, og de viser sig endda at være det, hun har brug for for at holde sin angst under kontrol. Så bliver det vanvittigt, og snart er livet forandret, og faren er rundt om hvert hjørne.
Thane Walker er en niogtyve år gammel, meget succesfuld iværksætter. Thane er en madentusiast. Han elsker at lave mad og at spise. Han har mindst to hundrede restauranter i hele landet, som han ejer. Han ejer også et feriested og en prestigefyldt, kun for medlemmer, homoseksuel gentlemanklub i Coronado, Californien. Hans ven Julian driver klubben. Levi Silva er en seksogtyveårig mand, som drømte om at blive læge. Han var indskrevet på medicinstudiet, da han blev kaldt hjem til Coronado, da hans far gik bort. Han har overtaget forældremyndigheden over sine 15 og 17 år gamle brødre og forsøger at opfylde sit løfte til sin far om at holde sammen på familien. Levi arbejder som fysioterapeut om dagen og i en kaffebar om aftenen og forsøger at holde hovedet over vandet, men overlever knap nok. Da Julian ser, hvor dårligt det står til for Levi, tilbyder han ham et job som cocktailserver på Reservations, hans bøsseklub. Levi har intet andet valg og tager imod. Han havde bare aldrig drømt om, hvad der ville ske, da han mødte klubejeren.
Daniel Mulligan er en intelligent og talentfuld universitetsuddannet, der arbejder på sin afhandling. Han har brug for et lærerjob for at få foden inden for det akademiske miljø og tjene nogle penge til at betale sin enorme studiegæld af på sine studielån. Der er ikke mange muligheder, og det eneste college, der tilbyder ham et job, ligger i en lille by i Michigan. Daniel er født og opvokset i Philadelphia, så han får et sandt kulturchok, da han bor i et lille samfund, hvor alle kender alles sager. Da han for seks måneder siden gik til samtale om jobbet, stiftede han bekendtskab med en meget stor, blid sjæl ved navn Rex Vale. I løbet af dette møde giver Rex Daniel husly i sin hytte efter en mindre bump-benedbrud, sætter og forbinder en hunds ben, der blev ramt af Daniels bil, laver rigtig, ærlig mad til ham, giver ham tøj, der er for stort til ham, og et dejligt, varmt brusebad og en fredelig aften på sofaen, hvor han ser film og drikker whiskey. Det ene fører til det andet, og Daniel ender med at kysse Rex i et beruset øjeblik af ærefuldhed. Rex kysser ham tilbage, men afviser alle andre tilnærmelser og lægger Daniel i seng for natten. Da Daniel vågner op, er Rex væk, men efterlader kaffe, toast og nummeret til et taxaselskab, så han kan få et lift til lufthavnen. Seks måneder senere er Daniel tilbage og er ved at finde sig til rette i sit nye hjem, inden han begynder at arbejde på det lokale college som engelskprofessor. Han har ikke kunnet få den stærke, tavse Rex ud af hovedet i løbet af de seks måneder og håber at se ham igen. Snart.
Historien begynder med en baggrundshistorie om Max, og hvad der fik ham til at blive den vrede og indadvendte person, som Tad mødte. Han blev præget af ret tragiske begivenheder, mens han var ung, og han trak senere på disse erfaringer for at blive en populær og dygtig Dom. Han havde også et omsorgsfuldt og empatisk hjerte til tider, så vi finder også ud af mere om, hvordan han blev en mentor og bedste ven for Scott. Så er der Sean, som havde sine egne problemer i sin opvækst, men som er en smuk, selvsikker og talentfuld universitetsstuderende. Max hyrer Sean som model til den billedhuggerklasse, han underviser i, og de bliver tiltrukket af hinanden. Der er en del skub og træk mellem dem, men Sean er fast besluttet på at vinde Max' interesse.