Annis Ajaib
Annis yang berusia tujuh belas tahun tinggal di New York bersama ayah dan ibu tirinya yang kaya raya. Namun, sementara gadis-gadis kelas atas lain seusianya mementingkan diri mereka sendiri dengan menikah dengan baik dan menjadi orang yang pantas, Annis malah bermimpi menjadi peternak kuda suatu hari nanti, memulai garis baru dengan kuda jantan kesayangannya, Black Satin.
Apa yang tidak disadari oleh protagonis kita, adalah bahwa dia sebenarnya adalah keturunan dari garis panjang wanita ajaib. Tetapi pada suatu saat di masa lalu, ada perselisihan ideologi yang memecah belah keluarga. Sekarang Annis mendapati dirinya berada di tengah-tengah perang rahasia antara dua penyihir yang tangguh: Harriet Bishop, bibi buyutnya yang percaya bahwa kekuatan mereka harus digunakan secara etis; dan Frances Allington, ibu tirinya yang telah melemparkan banyak hal ke dalam ilmu hitam. Frances telah menjerumuskan ayah Annis untuk menjadi istri salah satu pengusaha terkaya dan paling terkemuka di New York, tetapi itu tidak cukup-mengejar gelar bangsawan, Frances sekarang ingin menyeret Annis menyeberangi lautan ke Inggris di mana dia tahu bahwa Marquess of Rosefield hampir bangkrut dan ingin menikahi seorang ahli waris muda yang kaya raya.
Annis sangat marah setelah mengetahui rencana Frances tetapi tidak punya pilihan selain menyetujui ketika ayahnya mengancam untuk menjual Black Satin. Dengan enggan, dia setuju untuk melakukan perjalanan ke Inggris dan bertemu dengan Marquess, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Frances, bagaimanapun, memiliki trik rahasia di lengan bajunya. Dengan menggunakan jenis sihir yang sama dengan yang ia gunakan pada ayah Annis, ia meramu mantra untuk memaksa pertunangan antara putri tirinya dan tuan muda itu. Untungnya, Harriet sangat menyadari kedalaman yang bisa ditenggelamkan Frances untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Mengejar Annis, Harriet mengungkapkan segala sesuatu tentang garis keturunan mereka kepada wanita muda itu. Bersama-sama, mereka bekerja untuk menggagalkan agenda Frances sambil melindungi James, Marquess of Rosefield yang berwatak keras namun baik hati, yang telah diputuskan Annis sebenarnya tidak seburuk itu.