Morgan, ainsi qu'une douzaine d'autres humains, tombent dans un nouveau monde. Leur arrivée est annoncée par l'Oracle, qui fait une prophétie, entendue dans le monde entier, selon laquelle le destin est en train de changer et que des étrangers foulent leurs terres. Toutes les nations se lancent alors dans une course pour sécuriser les arrivants et se préparer à ce qui va arriver. L'Oracle accorde également à chaque arrivant un titre, qui fait allusion à son rôle dans le monde, et Morgan comme "La femme brûlante".
Miles travaille pour une agence de publicité qui a un contrat avec le Bureau des super-héros (BSH). Grâce à ce contrat, il se retrouve avec une "prime" pour quelqu'un qui doit transmettre un message à Demon, un super-vilain connu pour tuer toute personne ou tout objet qui s'approche trop près. BSH a besoin de Démon parce qu'ils ont besoin de ce pouvoir - les bactéries sont infectées par le virus du super-héros et se répandent dans la ville et tuent - un peu comme les Borg, une "chose" peut les tuer mais seulement jusqu'à ce que la "connaissance" se répande et que les bactéries deviennent immunisées contre cette "chose" (sauf le feu, et quelque chose que Démon apporte à la fête). À la fois parce que c'est une excuse pour ne pas aller à une fête à laquelle son collègue essaie de le traîner, et parce qu'il pense que quiconque s'approcherait de Démon mourrait, Miles décide de transmettre lui-même le message pour contacter BSH directement à Démon. Parce que, vous savez, il se doute qu'il ne sera pas tué.
L'histoire commence avec un Archimage mourant. Il est entouré de ses étudiants. Il meurt à cause des expériences qu'il a menées lorsqu'il était plus jeune, à la recherche de l'immortalité. Au lieu de cela, il a fini par s'empoisonner. Après sa mort, il se réveille dans un autre corps plus jeune. Il découvre qu'il est le deuxième fils d'un duc. Il semble que le noble soit mort après avoir été kidnappé et que l'archimage habite son corps. Le noble a environ 14 ou 15 ans. Il s'avère que l'ancien propriétaire de son nouveau corps était un énorme Dick. Un enfant gâté qui était cruel envers tous ceux qu'il rencontrait. Maintenant que l'archimage a son corps, les choses changent. Il ne sait pas vraiment où il est, ni pourquoi il est là, mais malgré son jeune corps, il a beaucoup de connaissances qui manquent à son nouveau peuple. Il doit empêcher son peuple de mourir de faim, construire sa ville et doit faire tout cela alors que tout le monde se souvient encore de l'abruti qu'il était.