Jean-Claude este un mușchetar curajos și viteaz, care trebuie totuși să facă pe prostul beat pentru a o proteja pe prințesa Isabelle, care provine dintr-o familie puternică de vrăjitori, deși nu are aptitudini magice. Destinele lor s-au ciocnit pentru prima dată în ziua nașterii Isabellei, când descoperirea mâinii sale diforme congenital aproape că a dus la uciderea ei pe loc. Doar prin intervenția lui Jean-Claude i-a fost cruțată viața și, din acel moment, muschetarul a devenit un fel de părinte surogat pentru prințesă. Pe măsură ce Isabelle a crescut, tatăl ei real a fost rece și crud cu ea, dezamăgit de handicapul ei și de lipsa de magie. Încercând să-i forțeze puterile să se manifeste, a sfârșit prin a-i distruge mintea celei mai bune prietene a Isabellei, Marie, care a devenit o "umbră de sânge" după atacul său magic traumatizant asupra psihicului ei. Cu toate acestea, Isabelle a găsit alte modalități de a se dezvolta, găsindu-și bucuria de a studia în secret știința și matematica, două domenii interzise femeilor. Ea a efectuat chiar propriile cercetări, publicând lucrări sub un pseudonim masculin. Singurul care știe despre acest lucru este Jean-Claude, care a avut grijă de Isabelle de ani de zile, asigurându-se că este bine protejată de cei care văd în diformitatea ei o dovadă că este rea sau blestemată.
Ian a fost alungat din clanul său cu mult timp în urmă și suferă în singurătatea sa, plângând pierderea soției și a fiului său. Descoperă că viața lui este goală, nu are pe nimeni pe care să se sprijine și nici măcar thrysturile nocturne cu prostituate nu-l ajută. O întâlnește pe Daisy și, în curând, formează o legătură, una care depășește simpla atracție. Daisy este în sfârșit liberă, după ce a fost abuzată de soțul ei timp de 6 ani, acum este văduvă și este gata să se bucure din nou de viață. Dar nu merge chiar așa, aproape ca Ian, ea încearcă să aibă o aventură, dar nu poate merge mai departe cu ea. După ce Ian o salvează de atac, ea se îndrăgostește de el, deși știe aproape de la început că este un lycan. El o face să se simtă în siguranță și rămâne la el acasă pentru a se proteja.