Η Talyn Dynan ήταν η καλύτερη μαχήτρια της γενιάς της. Ασταμάτητη, ατρόμητη και εξαιρετικά ικανή. Τώρα, μετά το θάνατο του συνεργάτη της, είναι συντετριμμένη και βασανισμένη από ενοχές. Παραιτείται από μια επίλεκτη δύναμη γνωστή ως Callanan και εντάσσεται στην Kingshield, όπου τα λάθη της δεν θα κοστίζουν ζωές. Για αδιευκρίνιστους λόγους, οι ανώτεροί της την στέλνουν σε μια αποστολή στο Mithranar, την πατρίδα του μαγικού φτερωτού λαού. Επισήμως, θα φυλάει έναν κακομαθημένο και δανδή πρίγκιπα. Ανεπίσημα, θα ερευνήσει τον μυστηριώδη Shadowhawk - έναν εγκληματία που στοιχειώνει τους δρόμους της Dock City. Για να προστατεύσει τον πρίγκιπα, πρέπει να φτιάξει και να εκπαιδεύσει την Πτέρυγά της. Παραδόξως, πρέπει να βρει υποψηφίους της πηγής στη φυλακή. Ναι, καλά ακούσατε. Πρέπει να φτιάξει ένα απόσπασμα φρουράς για τον πρίγκιπα από εγκληματίες.
Η ιστορία αρχίζει με την άφιξη του Ράιαν στη Νέα Ρώμη, ο οποίος ξεκινά την τρίτη του "διαδρομή", αφού απέτυχε στις δύο πρώτες. Αυτή τη φορά κάνει μια παράδοση. Καθώς πεθαίνει στο χέρι ενός δολοφόνου που επιτέθηκε στον παραλήπτη της παράδοσής του. Κι έτσι στέλνεται πίσω στο χρόνο, στην τέταρτη διαδρομή του, όπου καταφέρνει να πιάσει τον δολοφόνο απροετοίμαστο.
Η Λίλι Λίντον ή αλλιώς ο κύριος Λίντον δεν θέλει τίποτα περισσότερο από την ελευθερία της, να κάνει ό,τι θέλει και να φροντίζει τον εαυτό της. Δεν θέλει να στηρίζεται σε έναν γάμο για να μη θέλει τίποτα, που απλά μετακινείται από τη μια φυλακή στην άλλη. Θέλει να είναι ισότιμη, αναγνωρισμένη και σεβαστή- απλά δεν πίστευε ποτέ ότι θα τα αποκτούσε όλα αυτά μόνο αν ντυνόταν άντρας. Βρίσκει την ευκαιρία της στον κύριο Άμπρος, έναν άκρως εξοργιστικό και μυστηριώδη άντρα, τον οποίο δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θέλει να στραγγαλίσει ή να αγκαλιάσει... άλλωστε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα της πληρώσει τους μισθούς. Ευτυχώς για τη Λίλι, το συναίσθημα είναι αμοιβαίο, αν δεν της είχε δώσει το λόγο του, αυτή θα ήταν μια βουβή συζήτηση, ωστόσο είναι ένας άνθρωπος που εννοεί αυτά που λέει. Κρίμα γι' αυτόν, εκείνη αρνείται να κάνει ό,τι της λέει, βρίσκοντας κάθε παραθυράκι που είναι διαχειρίσιμο, γνωρίζοντας πότε να διαφωνήσει και παρακούοντας σκόπιμα κάθε εντολή που της δίνει.
Η Σλόαν Καλαμπρέσι είναι η μοναχοκόρη του Τζουζέπε Καλαμπρέσι, του αρχηγού της φατρίας Καλαμπρέσι και αυτού που διοικεί το Sinners Bay. Ο Ρόκο Ρομέρο είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις αδελφούς Ρομέρο και ο κληρονόμος της φατρίας Ρομέρο, αυτών που διοικούν τον υπόκοσμο και οι οποίοι είναι οι θανάσιμοι εχθροί του Καλαμπρέσι. Έτσι, όταν ο Τζουζέπε αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του με τον Νικολί Βιτόλι, το αγόρι που είχε υιοθετήσει και ήθελε να κηρύξει Κληρονόμο του, ο Ρόκο βρίσκει την ευκαιρία να καταφέρει ένα χτύπημα και να υπερασπιστεί την ντροπή του ότι δεν κατάφερε να σκοτώσει τη Σλόαν 4 χρόνια πριν, απαγάγοντάς την από τον ίδιο της το γάμο. Η Σλόαν ήταν αιχμάλωτη σε όλη της τη ζωή, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά αυτή τη φορά, έχει πραγματικές αλυσίδες που την κρατούν σε τάξη. Αλλά το να είναι όμηρος του εχθρού αποδεικνύεται προκλητικό και απροσδόκητο, ειδικά όταν ανακαλύπτει την επαναστατική της πλευρά.
Η Eclipse κατάφερε να σκοτώσει 20 ενήλικες άνδρες σε μια τελετή τύπου battle royal όταν ήταν 13 ετών και έγινε μεγάλο αφεντικό της μαφίας. Και μετά έγινε 15 ετών και γράφτηκε στο καλύτερο οικοτροφείο της χώρας, προσπαθώντας να αφήσει πίσω της τη μαφιόζικη ζωή της, και εκεί γνώρισε τον αγαπημένο της ροκ σταρ, έναν άλλο γιο μαφιόζου και τους πλούσιους δίδυμους φίλους τους. Και οι τέσσερις τους αποφάσισαν να την εκφοβίσουν.
Ο Saint είναι ο επόμενος στη σειρά για να αναλάβει την εταιρεία της οικογένειάς του, και η Ariadne πρόκειται να κάνει το ίδιο. Η Αριάδνη σπούδασε σκληρά, δούλεψε ακόμα πιο σκληρά για να γίνει μια από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή εκεί έξω. Οι οικογένειές τους έκαναν μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να παντρευτούν και τελικά να διευθύνουν την εταιρεία μαζί, καθώς επρόκειτο να συγχωνευτούν. Ο Saint είναι ένας πρώην παίκτης του NFL, στον οποίο έγινε ένα κακό παιχνίδι και τον άφησε με έναν τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη που τον πονάει κατά καιρούς, αλλά εργάζεται σκληρά για να αποδείξει ότι ο τραυματισμός του δεν τον σταματά. Τώρα η αναγκαστική τους εγγύτητα και η χημεία τους είναι εμφανής και ο Saint την ερωτεύεται τελικά, καθώς η προσωπικότητά της τον κάνει κυριολεκτικά να ζορίζεται και να αμφιβάλλει για τη δύναμή του, καθώς πολέμησε την έλξη του για πολύ καιρό. Η Άρι το παλεύει επίσης, ειδικά επειδή δεν ήθελε ποτέ να παντρευτεί εξ αρχής. Αλλά αφού την έκαναν να δεχτεί τον γάμο με ενοχές, δεν είχε άλλη επιλογή. Τελικά όμως πολεμάει τα τείχη του και τον κάνει να την εμπιστευτεί και εκείνη να τον εμπιστευτεί.
Προηγουμένως άστεγος, ο Vinna βρήκε ένα σπίτι ως επαγγελματίας μαχητής στο Λας Βέγκας. Ήξερε ότι η δύναμη που είχε ήταν διαφορετική, αλλά μόνο όταν μια ομάδα Παλάντινς έπεσε πάνω της ανακάλυψε τον κόσμο της μαγείας και τους οικογενειακούς δεσμούς που δεν γνώριζε. Πηγαίνει μαζί τους για να μάθει περισσότερα για τη μαγεία της και καταλήγει να γίνει φίλη με ένα σινάφι από καυτά αγόρια. Αυτά τα αγόρια αποδεικνύονται αληθινοί φίλοι όταν αποκαλύπτεται η ακριβής φύση της μαγείας της.
Η Έμι ζούσε μια προστατευμένη αλλά ευτυχισμένη ζωή με τη Νάνα της. Η επιτομή της καλοσύνης, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει περάσει τα τελευταία 3 χρόνια προσπαθώντας να φροντίσει το άτομο που την μεγάλωσε. Τώρα που αναγκάστηκε να βάλει τη Νάνα σε ίδρυμα φροντίδας, χρειάζεται απεγνωσμένα δουλειά και εισόδημα. Και είναι αυτός ο λόγος που τη βλέπει να εισβάλλει σε μια συνέντευξη για δουλειά, για την οποία γνωρίζει ελάχιστα πράγματα. Με λίγες ικανότητες αλλά με όλη την αθώα γοητεία της, κάνει το ακατόρθωτο και κατακτά το ρόλο. Κάπως έτσι βρίσκεται να περιοδεύει με ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα "Left Turn" ως PA τους. Εντελώς έξω από το στοιχείο της, σύντομα την καλωσορίζουν και τη σέβονται τα μέλη του συγκροτήματος, ο Noah, ο Lee, ο Hell και απρόθυμα ο Clash.
Ο Νικ και η Κουίν ονειρεύονται ο ένας τον άλλον νυχθημερόν. Όταν η Κουίν στάλθηκε στο νοσοκομείο αφού "έπεσε" και δεν θυμόταν κάτι, σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε ότι ο νευρολόγος της ήταν ο άντρας που πάντα ονειρευόταν από παιδί. Ο Νικ δεν μπορούσε επίσης να πιστέψει ότι το κορίτσι των ονείρων του υπήρχε. Ήταν αδύνατον. Αλλά ακόμα κι αν ήταν γραφτό να συναντηθούν, δεν ήταν γραφτό να είναι μαζί. Ήταν εντελώς ξένοι. Διαφορετικά άτομα με διαφορετικές ζωές. Ο Νικ είχε μια κοπέλα, τη Μεγκ. Και η Κουίν επρόκειτο να παντρευτεί τον Τζεφ.