Η Φάλον βλέπει τον Τζούλιαν το πρώτο της απόγευμα στο Weeping Hollow και της εξάπτει την περιέργεια. Εκείνη έλκεται από εκείνον και εκείνος από εκείνη. Ωστόσο, ο Τζούλιαν είναι μέλος της οργάνωσης Norse Woods Coven και η Φάλον υποτίθεται ότι ανήκει στην οργάνωση Sacred Sea Coven. Οι δύο σπηλιές κατέληξαν στο Weeping Hollow αφού διέφυγαν από τις δίκες μαγισσών πριν από πολύ καιρό. Η καθεμία πήρε ξεχωριστή γη, αλλά συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα ξόρκι που κρύβει και προστατεύει την πόλη από τους ξένους. Αν και τώρα οι δύο φυλές μισούν η μία την άλλη. Η οικογένεια της μητέρας της Φάλον ήταν από τη μάγισσα των Νορβηγικών Δασών και ο πατέρας της από τη μάγισσα της Ιεράς Θάλασσας. Υπάρχει μεγάλη έχθρα μεταξύ των δύο και οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης υποθέτουν ότι η Φάλον ανήκει στην Ιερή Θάλασσα.
Η δεκαεπτάχρονη Άνις ζει στη Νέα Υόρκη με τον πλούσιο πατέρα και τη μητριά της. Αλλά ενώ τα άλλα κορίτσια της ανώτερης τάξης της ηλικίας της ασχολούνται με το να παντρευτούν καλά και να είναι ευπρεπή, η Άνις αντίθετα ονειρεύεται να γίνει μια μέρα εκτροφέας αλόγων, ξεκινώντας μια νέα γραμμή με τον αγαπημένο της επιβήτορα Μαύρο Σατέν. Αυτό που δεν συνειδητοποιεί όμως η πρωταγωνίστριά μας είναι ότι στην πραγματικότητα κατάγεται από μια μακρά γενιά μαγικών γυναικών. Αλλά κάποια στιγμή στο παρελθόν, υπήρξε μια διαφωνία στην ιδεολογία που δίχασε την οικογένεια. Τώρα η Άνις βρίσκεται στη μέση ενός μυστικού πολέμου θέλησης ανάμεσα σε δύο τρομερές μάγισσες: της Χάριετ Μπίσοπ, της προγιαγιάς της που πιστεύει ότι οι δυνάμεις τους πρέπει να χρησιμοποιούνται με ηθικό τρόπο, και της Φράνσις Άλινγκτον, της μητριάς της που έχει ταχθεί υπέρ της μαύρης μαγείας. Η Φράνσις είχε ενσαρκώσει τον πατέρα της Άνις για να γίνει σύζυγος ενός από τους πλουσιότερους και επιφανέστερους επιχειρηματίες της Νέας Υόρκης, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό -κυνηγώντας έναν ευγενή τίτλο, η Φράνσις θέλει τώρα να σύρει την Άνις πέρα από τον ωκεανό στην Αγγλία, όπου γνωρίζει ότι ο μαρκήσιος του Ρόουζφιλντ είναι σχεδόν απένταρος και ψάχνει να παντρευτεί μια πλούσια νεαρή κληρονόμο. Η Άνις γίνεται έξαλλη όταν μαθαίνει για τα σχέδια της Φράνσις, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή από το να συναινέσει όταν ο πατέρας της απειλεί να πουλήσει το Μαύρο Σατέν. Διστάζοντας, δέχεται να ταξιδέψει στην Αγγλία και να συναντήσει τον μαρκήσιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν επιθυμεί να παντρευτεί ποτέ. Η Φράνσις, ωστόσο, έχει ένα μυστικό κόλπο στο μανίκι της. Χρησιμοποιώντας το ίδιο είδος μαγείας που χρησιμοποίησε στον πατέρα της Άνις, σκαρφίζεται ένα ξόρκι για να εξαναγκάσει σε αρραβώνα τη θετή της κόρη με τον νεαρό λόρδο. Ευτυχώς, η Χάριετ γνωρίζει καλά τα βάθη στα οποία μπορεί να πέσει η Φράνσις προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει. Συναντώντας την Άνις, η Χάριετ αποκαλύπτει στη νεαρή γυναίκα τα πάντα για την καταγωγή τους. Μαζί, εργάζονται για να ματαιώσουν την ατζέντα της Φράνσις, προστατεύοντας παράλληλα τον Τζέιμς, τον αυστηρό αλλά καλόκαρδο μαρκήσιο του Ρόουζφιλντ, τον οποίο η Άνις έχει αποφασίσει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι και τόσο κακός.
Στην ακτή του Ειρηνικού, στο Seabrook, OR, ένας φάρος, ο οποίος είχε καταστραφεί πριν από πολλά χρόνια και φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένος, αποτελεί το σκηνικό αυτής της ιστορίας. Ένα ρομάντζο μιας ημέρας ανάμεσα στην Έιμι Τάκερ και τον Ράιαν Πόρτερ, που εν αγνοία τους έρχονται κοντά, είναι το επίκεντρο όλων όσων διαδραματίζονται. Η Έιμι και ο Ράιαν παλεύουν και οι δύο με τις προκλήσεις της ζωής τους. Η Έιμι είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο της μητέρας της. Ο Ράιαν είναι συντετριμμένος από την καταστροφική ασθένεια του πατέρα του. Η απροσδόκητη σύνδεσή τους φέρνει έναν ευπρόσδεκτο αντιπερισπασμό και για τους δύο. Όταν ο παλιός φάρος αρχίζει μυστηριωδώς να λάμπει όλο και πιο έντονα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Είναι ένα σημάδι για κάτι που έρχεται; Είναι αληθινό ή φανταστικό;
2021: ένα τμήμα του οποίου έχει υποστεί ζημιές από πυρκαγιά και είναι πλέον κατά τα άλλα εγκαταλελειμμένο. Και μόνο η σκέψη προκαλεί ανατριχίλα στον Lewis, και καθώς επισκέπτεται, έχει οράματα και αναμνήσεις από παρελθοντικούς χαρακτήρες & γεγονότα. 1903: Μια γυναίκα και ένα νεαρό κορίτσι ανακαλύπτονται σε μια βάρκα με τραύματα και μεταφέρονται στο άσυλο All Hallows. Η νοσοκόμα Έμμα Έβερντιν, σε προχωρημένη πια ηλικία, που κρατάει μέσα της τον πόνο από την απώλεια του μικρού της γιου Χέρμπερτ, φροντίζει τώρα το κορίτσι σε ένα δωμάτιο στη σοφίτα. Χρειάζονται πολλές μέρες μέχρι η Χάριετ να της ανοιχτεί και να έρθουν κοντά, με την Έμμα να είναι πολύ προστατευτική. Η Μαρία, μια εκπαιδευόμενη νοσοκόμα, έχει όμως τις αμφιβολίες της για κάποια από τα συμπεράσματα που κάνει η Έμμα - ειδικά για το από πού είναι η Χάριετ και τον κίνδυνο, στον οποίο μπορεί να βρίσκεται. 1993: Το All Hallows είναι πλέον οικοτροφείο. Μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Lewis παλεύει να τα πάει καλά με τον πατέρα και τη μητριά του. Ο πατέρας του πιστεύει ότι χρειάζεται πειθαρχία και τον στέλνει στο All Hallows. Εκεί μοιράζεται ένα δωμάτιο με τον Isak, ο οποίος δεν τα πάει καλά ούτε με τον πατέρα του. Το δωμάτιό τους είναι ακριβώς κάτω από αυτό που έμεναν η νοσοκόμα Emma & Harriet. Κατά καιρούς ακούγονται παράξενοι θόρυβοι, που προκαλούν αναστάτωση στα αγόρια. Τα αγόρια είναι αποφασισμένα να μάθουν περισσότερα για την ιστορία του τόπου και να αποκρυπτογραφήσουν αυτό που βιώνουν. Καθώς τα αγόρια μαθαίνουν όλο και περισσότερα για το τι συνέβη το 1903, η σύγκλιση της ιστορίας πλησιάζει.
Ο Τζάστιν είναι ένας έφηβος που έχασε πρόσφατα τη μητέρα του και παλεύει με το πένθος και το άγχος του. Μόλις αρχίζει η τρομακτική πλοκή, συνειδητοποιεί ότι τα παιδιά τα παίρνουν και σύντομα θα πάρουν και τον ίδιο, οπότε προσπαθεί να αποχαιρετήσει ήσυχα την αδελφή του χωρίς να την ανησυχήσει. Είναι η μόνη οικογένεια που του έχει απομείνει και ο σιωπηλός δεσμός τους είναι έντονος. Όταν τα παιδιά φτάνουν στην εφιαλτική χώρα του πουθενά, υπάρχουν πολλές τρομακτικές σκηνές γεμάτες δράση. Ο καθένας έχει έναν διαφορετικό φόβο που τον ταλαιπωρεί και προσπαθούν να βρουν τρόπους να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον χωρίς να αναλωθούν σε άλλους φόβους εκτός από τους δικούς τους. Πολλή φιλία και ομαδικότητα! "Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην αστυνομία. Μπορούμε να βασιστούμε μόνο ο ένας στον άλλον. Τα παιδιά να βοηθούν τα παιδιά".