Fallon az első délutánján meglátja Juliant Weeping Hollowban, és kíváncsivá válik tőle. A lány vonzódik hozzá, a fiú pedig hozzá. Julian azonban a Norse Woods Coven tagja, Fallonnak pedig a Sacred Sea Covenhez kellene tartania. A két coven a boszorkányperek elől menekülve került Weeping Hollowba, még jóval ezelőtt. Mindegyikük külön földet foglalt el, de együtt dolgoztak, hogy létrehozzanak egy varázslatot, amely elrejti és megvédi a várost a kívülállók elől. Bár most a két coven gyűlöli egymást. Fallon anyjának családja a Norse Woods covenből, apja pedig a Sacred Sea covenből származott. A kettő között nagy az ellenségeskedés, és a városlakók többsége azt feltételezi, hogy Fallon a Szent Tenger covenhez tartozik.
A tizenhét éves Annis New Yorkban él gazdag apjával és mostohaanyjával. De míg a többi korabeli felsőosztálybeli lány azzal foglalkozik, hogy jól megházasodjon és illendő legyen, Annis inkább arról álmodik, hogy egy nap lótenyésztő lesz, és szeretett csődörével, Black Satinnal új vonalat indít. Főhősnőnk azonban nem tudja, hogy valójában varázsló nők hosszú sorából származik. De valamikor a múltban volt egy ideológiai nézeteltérés, amely megosztotta a családot. Most Annis két félelmetes boszorkány titkos akaratháborújának kellős közepén találja magát: Harriet Bishop, a nagynénje, aki szerint az erejüket etikusan kell használni; és Frances Allington, a mostohaanyja, aki a fekete mágiát választotta. Frances megigézte Annis apját, hogy New York egyik leggazdagabb és legjelentősebb üzletemberének felesége legyen, de ez nem elég - egy nemesi címet hajszolva Frances most át akarja hurcolni Annis-t az óceánon Angliába, ahol tudja, hogy Rosefield márkija majdnem tönkrement, és egy gazdag fiatal örökösnőt szeretne feleségül venni. Annis dühöng, amikor értesül Frances terveiről, de nincs más választása, mint belemenni, amikor az apja azzal fenyegetőzik, hogy eladja a Fekete Szatént. Vonakodva beleegyezik, hogy Angliába utazzon, és találkozzon a márkinővel, de az igazság az, hogy nem vágyik arra, hogy valaha is férjhez menjen. Francesnek azonban van egy titkos trükk a tarsolyában. Ugyanolyan varázslatot használ, mint amilyet Annis apjánál is alkalmazott, varázslatot talál ki, hogy kikényszerítse a mostohalánya és az ifjú lord eljegyzését. Szerencsére Harriet tisztában van azzal, hogy Frances milyen mélységekig képes lesüllyedni, hogy elérje, amit akar. Felzárkózva Annishoz, Harriet mindent elárul a fiatal nőnek a származásukról. Együtt dolgoznak azon, hogy meghiúsítsák Frances tervét, miközben megvédik Jamest, Rosefield szigorú, de jószívű márkiját, akiről Annis úgy döntött, hogy valójában nem is olyan rossz ember.
A Csendes-óceán partján, Seabrookban (OR) egy sok évvel ezelőtt felhúzott világítótorony, amelyről az a hír járja, hogy kísértetjárta, a történet hátterét képezi. A történések középpontjában egy egynapos románc áll Amy Tucker és Ryan Porter között, akiket tudtukon kívül összehoznak. Amy és Ryan mindketten életük kihívásaival küzdenek. Amyt megtöri édesanyja tragikus halála. Ryant az apja lesújtó betegsége töri össze. Váratlan kapcsolatuk mindkettőjük számára üdvözlendő figyelemelterelést hoz. Amikor az öreg világítótorony rejtélyes módon egyre fényesebben kezd világítani, mit jelenthet ez? Vajon ez valami eljövendőnek a jele? Valódi vagy képzeletbeli?
2021: Lewis Tyler munkaadói fontolgatják az All Hallows iskolaként emlegetett ingatlan megvásárlását, amelynek egy része tűzvészben megsérült, és mostanra egyébként is elhagyatottá vált. Lewisnak már a gondolattól is kirázza a hideg, és miközben meglátogatja, látomásai és emlékei vannak a múltbeli szereplőkről és eseményekről. 1903: Egy nőt és egy fiatal lányt találnak egy hajón sérülésekkel, és az All Hallows elmegyógyintézetbe viszik őket. Az immár előrehaladott korú Emma Everdeen nővér, aki kisfia, Herbert elvesztése miatti fájdalmat hordozza magában, most a lányt gondozza a padlás egyik szobájában. Sok nap telik el, mire Harriet megnyílik neki, és egyre közelebb kerülnek egymáshoz, miközben Emma nagyon védelmezően viselkedik. Maria, a gyakornok ápolónő, de kétségei vannak Emma néhány következtetésével kapcsolatban - különösen azzal kapcsolatban, hogy honnan származik Harriet, és milyen veszélyben lehet. 1993: All Hallows már bentlakásos iskola. Anyja halála után Lewis küzd, hogy kijöjjön az apjával és a mostohaanyjával. Az apja úgy gondolja, hogy fegyelmezésre van szüksége, és elküldi őt All Hallowsba. Ott Isakkal osztozik egy szobán, aki szintén nem jön ki jól az apjával. A szobájuk közvetlenül alatta van annak, ahol Emma és Harriet nővér lakott. Időnként furcsa zajok hallatszanak, ami a fiúkat felzaklatja. A fiúk elhatározzák, hogy többet megtudnak a hely történetéről, és megfejtik, mit tapasztalnak. Ahogy a fiúk egyre többet tudnak meg arról, hogy mi történt 1903-ban, úgy közeledik a történet összefutása.
Justin tizenéves, aki nemrég vesztette el édesanyját, és gyászával és szorongásával küzd. Amint beindul az ijesztő cselekményszál, rájön, hogy gyerekeket visznek el, és hamarosan őt is elviszik, ezért megpróbál csendben elbúcsúzni a nővérétől anélkül, hogy megijesztené. Ő az egyetlen családtagja, aki maradt neki, és csendes kötelékük intenzív. Amikor a gyerekek eljutnak a rémálomországba, a semmibe, rengeteg ijesztő, akciódús jelenet következik. Mindenkit más-más félelem gyötör, és megpróbálják megtalálni a módját, hogyan segíthetnek egymásnak anélkül, hogy a saját félelmeiken kívül más félelmek is eluralkodnának rajtuk. Sok barátság és csapatmunka! "Nem hagyatkozhatunk a rendőrségre. Csak egymásra számíthatunk. Gyerekek segítik a gyerekeket."