Gesztenye egy varázsló, de egy nagyon gyenge varázsló. Néhány családi félreértés miatt alapvetően kitaszították. Menedéket keres, hogy a vámpírcsalád, a Drake-ek egyik szolgája legyen, a vezetőjükkel, Killian Drake-kel. A Drake család szolgáit azonban ismeretlen lények kezdik gyilkolni és gyilkolni, Killian és a család pedig kétségbeesetten próbálja kideríteni, hogy ki gyilkolja a szolgákat, miért, és hogyan lehetne megállítani őket.
Jamie egy FBI-ügynök, akit egy gonosz boszorkány egy másik világba rángatott, hogy kísérleti nyúl legyen. Jamie megölte a nőt, és egy idő után nyomozó lett ebben a varázslatokkal, törpékkel, vérfarkasokkal teli világban. Ők is kezdik használni az elektromosságot és az autókat, így Jamie kicsit sokkolóan hozza át az ő világukba mindazt, ami a mi világunkban megszokott, mint például a közlekedési lámpák, a hűtőszekrények vagy az újraélesztés. Még a rendőrnőket is megtanítja, hogyan védekezzenek. Henri Davenforth egy mágikus vizsgáló, aki a rendőrségnek dolgozik, ő lesz Jamie társa, és ő abszolút szereti új társát (csak barátok), nem csak a munkájában jó, de másvilági származása miatt új szemlélettel látja a dolgokat.
Egy város, amely nem hisz a varázslatban. Vérszomjasak voltak a sárkányok. Még jó, hogy ennek a vakmerő playboynak szuperképességei vannak... Azt mondják, hogy a szörnyek sírnak, ha egy jó ember háborúba megy. De sikítva kellene futniuk, mint a kis iskoláslányoknak, ha ez az ember titokban varázsló, és talán nem is feltétlenül jó... Nate Temple mindent elsöprő küldetése, hogy megbosszulja a szüleit, ideiglenesen félbeszakad, amikor alakváltó sárkányok szállják meg St. Louis-t. És talán nem volt a legokosabb nyitó lépése Nate-nek, hogy válaszokért tehénfejjel a Minotauruszhoz forduljon, mert most a gyerekkori rémálmainkból ismert természetfeletti bűnözők minden ízében rá vadásznak. Nate megtudja, hogy az egyetlen módja annak, hogy megmentse a városát ezektől a lényektől, ha megöli a legjobb barátját... Nate döntése kataklizmikus káoszba taszítja a világot és a saját lelkiismeretét: megbosszulja a szüleit, vagy gyilkossá válik, hogy megmentse a városát. Mert ahhoz, hogy bármelyiket is tegye, meg kell mutatnia a világnak, hogy a mágia nagyon-nagyon valóságos, és hogy a szörnyek nagyon-nagyon éhesek... A túléléshez lehet, hogy csak egy lapot kell átvennie a Hogyan nyerj barátokat és befolyásold a szörnyeket című könyvből.