Historia rozpoczyna się od przybycia Ryana z New Rome, który rozpoczyna swój trzeci "bieg" po tym jak zawiódł pierwsze dwa. Tym razem dokonuje dostawy. Ginie z ręki zabójcy, który zaatakował odbiorcę jego przesyłki. I tak zostaje odesłany w czasie, do swojego czwartego biegu, gdzie udaje mu się złapać zabójcę z zaskoczenia.
Miles pracuje dla firmy reklamowej z umową z Superhero Bureau (BSH). Przez to kończy się z "bounty" dla kogoś, aby dać wiadomość do Demona, supervillain znany w zasadzie zabić każdego / wszystko, co dostaje zbyt blisko. BSH potrzebuje Demona, ponieważ potrzebują tej mocy - bakterie są zainfekowane wirusem superbohatera i rozprzestrzeniają się po mieście i zabijają - rodzaj działania jak Borg w tym, jedna "rzecz" może ich zabić, ale tylko do czasu, gdy "wiedza" rozprzestrzenia się i bakterie staje się odporny na cokolwiek, że "rzecz" jest (z wyjątkiem ognia, i coś Demon przynosi do partii). Zarówno dlatego, że jest to wymówka, by nie iść na imprezę, na którą próbuje go zaciągnąć współpracownik, jak i dlatego, że uważa, że każdy, kto faktycznie zbliżyłby się do Demona, zginąłby, Miles postanawia sam dostarczyć wiadomość, by skontaktować się z BSH bezpośrednio do Demona. Bo wiesz, on podejrzewa, że nie zostanie zabity.
Eve, której matka kazała uciekać przez całe życie, nigdy nie może pozostać w jednym miejscu dłużej niż kilka miesięcy, fałszują dokumenty, by podrobić swoją tożsamość, a ona sama nie może mieć nic poza powierzchownymi relacjami z napotkanymi ludźmi. Dlaczego uciekają, zawsze było tajemnicą, Eve nie wie, dlaczego nie wolno jej żyć swoim życiem. Ale okoliczności się zmieniają, a ona trafia do szkoły, która ma dużą populację Variantów. Variants w tym świecie są tym, czym mutanci są dla X-menów, a Eve zawsze była zainteresowana ich badaniem. Tutaj spotyka kilka Variantów, do których czuje się przyciągana, a powód, dla którego musiała uciekać, zaczyna być nie do przekonania.
Złoczyńcy obalili bohaterów i przejęli kontrolę nad miastem, w którym mieszka Felix. Tajemniczy władca miasta, który zalegalizował niewolnictwo i wszelkie inne przywary, wciąż okazuje się zaskakująco popularny wśród ludzi. Głównie dzięki ponownemu rozkwitowi lokalnej gospodarki, a także obniżeniu wskaźnika przestępczości i wprowadzeniu powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla wszystkich pod jego rządami. Nie żeby którakolwiek z tych rzeczy miała dla Felixa jakiekolwiek znaczenie. On po prostu próbuje przetrwać w swojej pracy jako kierownik restauracji typu fast food. Jego supermoc transmutacji jest dobra w teorii, ale nie tak bardzo w praktyce, ponieważ Felix nie jest wystarczająco potężny, aby zrobić cokolwiek wartościowego ze swoim darem! Wszystko to zmienia się, gdy w wyniku pomyłki podczas czarnorynkowej transakcji Felix trafia w posiadanie ciężko rannego superbohaterskiego niewolnika, zamiast przesyłki metalu, który próbował kupić. Podczas próby wyleczenia rannego superbohatera Felix uświadamia sobie, że może pobierać jego moce, aby zwiększyć swoje własne. W ten sposób rozpoczyna się jego nowy plan zniewolenia grupy obdarzonych supermocami jednostek i stworzenia własnego korporacyjnego imperium!
Sebastian Frost zostaje dostarczony do nowego świata przez boginię Shalię. Chce ona, aby został jej zwiastunem. On zgadza się, ale mówi jej, że byłby strasznym zwiastunem, ponieważ nie jest dobrym człowiekiem. Trafia do nowego świata i dowiaduje się, że Sahlia jest boginią miłości dla grupy elfickich kobiet. Wyznawcy Shalii są uważani za przeklętych za pechowców. Nikt nie chce ich mieć w pobliżu. W tym świecie wszyscy podludzie są uważani za obrzydliwych, w tym elfy, a szczególnie wyznawcy Shalii. Te elfy są najpiękniejszymi kobietami na świecie i Mróz nie może zrozumieć, dlaczego nikt inny tego nie widzi. Zaczyna uprawiać seks z elfami i zostaje oznaczony jako elfi jebaka, co podobno jest uważane za najgorszą obelgę, jaką może dać człowiek. Mróz się tym nie przejmuje. Dostaje możliwość uprawiania seksu z pięknymi kobietami, które zrobią dla niego wszystko. Więc podczas gdy Frost nie jest dobrą osobą, kończy jako wspaniały Herald, ponieważ wszystko, co chce zrobić, to uprawiać seks z pięknymi kobietami i chronić je. Myśli, że ponieważ zabił grupę ludzi, którzy ich zaatakowali, a on nie czuje się z tym źle i sypia z każdym, to czyni go złym człowiekiem.