Złoczyńcy obalili bohaterów i przejęli kontrolę nad miastem, w którym mieszka Felix. Tajemniczy władca miasta, który zalegalizował niewolnictwo i wszelkie inne przywary, wciąż okazuje się zaskakująco popularny wśród ludzi. Głównie dzięki ponownemu rozkwitowi lokalnej gospodarki, a także obniżeniu wskaźnika przestępczości i wprowadzeniu powszechnego systemu opieki zdrowotnej dla wszystkich pod jego rządami. Nie żeby którakolwiek z tych rzeczy miała dla Felixa jakiekolwiek znaczenie. On po prostu próbuje przetrwać w swojej pracy jako kierownik restauracji typu fast food. Jego supermoc transmutacji jest dobra w teorii, ale nie tak bardzo w praktyce, ponieważ Felix nie jest wystarczająco potężny, aby zrobić cokolwiek wartościowego ze swoim darem! Wszystko to zmienia się, gdy w wyniku pomyłki podczas czarnorynkowej transakcji Felix trafia w posiadanie ciężko rannego superbohaterskiego niewolnika, zamiast przesyłki metalu, który próbował kupić. Podczas próby wyleczenia rannego superbohatera Felix uświadamia sobie, że może pobierać jego moce, aby zwiększyć swoje własne. W ten sposób rozpoczyna się jego nowy plan zniewolenia grupy obdarzonych supermocami jednostek i stworzenia własnego korporacyjnego imperium!
Tippi spędziła całe życie próbując wmówić sobie, że jest taka jak wszyscy inni, że mieszkając w Salem przytrafiają jej się takie dziwne rzeczy. To było do czasu, gdy prawdziwy duch pojawił się na jednym z fałszywych seansów jej szefa, a następnie gorący facet pojawia się, pytając o pióro i następną rzeczą, którą wie, jest to, że została porwana do Xest, miejsca na wschód od wschodu i zachód od zachodu, gdzie wieje Piąty Wiatr, oh i gorący facet i jego pióro, tak, oni też tu mieszkają. Jej życie z powrotem w Salem może nie było wszystko, ale to jest lepsze niż życie w tym dziwnym miejscu zwanym Xest, teraz ona po prostu musi dowiedzieć się, jak wrócić.
Elisium to świat pełen śmiertelników, nefilimów i diablimów i chyba jakichś innych istot, ale nie było to jasne. Jest wyraźny podział na stronę anielską i demoniczną - jednak anioły z jakiegoś powodu rezydują po stronie demonicznej. Paige była wychowywana przez swojego opiekuna, który był okrutny i kontrolujący. Dochodziło do nadużyć jednak nie seksualnych. Wychowywała się w kontrolowanym środowisku, ale miała dostęp do książek/telewizji, aby uzyskać pewną perspektywę na "zewnętrzny" świat, jednak ograniczony, że może być. Pewnego dnia jej opiekun w tajemniczy sposób umiera i w ten sposób jej życie się zmienia. Jej "wolność" ma swoją cenę, a ona sama dowiaduje się kilku prawd o sobie. Prowadziła bardzo chronione życie, przez co miała bardzo ograniczony pogląd na świat. Kinkaid, jest demonem, ale jest w nim coś więcej...