Jean-Claude jest twardym i dzielnym muszkieterem, który musi jednak udawać pijanego głupca, aby chronić księżniczkę Isabelle, która pochodzi z potężnej rodziny czarodziejów, mimo że sama nie posiada żadnych magicznych zdolności. Ich losy zderzyły się po raz pierwszy w dniu narodzin Isabelle, kiedy to odkrycie jej wrodzonej deformacji ręki omal nie doprowadziło do jej śmierci na miejscu. Tylko dzięki interwencji Jean-Claude'a jej życie zostało ocalone i od tego momentu muszkieter stał się dla księżniczki kimś w rodzaju zastępczego rodzica. Gdy Isabelle dorastała, jej prawdziwy ojciec był wobec niej zimny i okrutny, rozczarowany jej niepełnosprawnością i brakiem magii. Próbując zmusić ją do manifestacji swoich mocy, zniszczył umysł najlepszej przyjaciółki Isabelle, Marie, która stała się "Krwawym Cieniem" po jego traumatycznym ataku na jej psychikę. Mimo to Isabelle znalazła inne sposoby na rozkwit, znajdując radość w potajemnym studiowaniu nauk ścisłych i matematyki, dwóch dziedzin zakazanych dla kobiet. Prowadziła nawet własne badania, publikując prace pod męskim pseudonimem. Jedyną osobą, która o tym wie jest Jean-Claude, który od lat opiekuje się Isabelle, dbając o to, by była dobrze chroniona przed tymi, którzy widzą w jej deformacji dowód na to, że jest zła lub przeklęta.
Ian został wygnany ze swojego klanu dawno temu i cierpi w swojej samotności, opłakując stratę żony i syna. Odkrywa, że jego życie jest puste, nie ma na kim się oprzeć i nawet jego nocne schadzki z dziwkami nie robią na nim wrażenia. Poznaje Daisy i wkrótce tworzy się między nimi więź, która wykracza poza zwykłe przyciąganie. Daisy jest wreszcie wolna, po tym jak przez 6 lat była maltretowana przez męża, teraz jest wdową i jest gotowa, by znów cieszyć się życiem. Ale to nie działa w ten sposób, prawie tak jak Ian, próbuje romansu, ale nie może iść dalej. Po tym jak Ian ratuje ją przed atakiem, ona zakochuje się w nim, mimo że niemal od początku wie, że jest on lykanem. Dzięki niemu czuje się bezpiecznie i dla swojej ochrony zostaje u niego w domu.