Morgan, samen met een dozijn andere mensen, vallen in een nieuwe wereld. Hun aankomst wordt aangekondigd door het Orakel, die een voorspelling doet, die over de hele wereld wordt gehoord, dat het lot verandert en Vreemdelingen hun land betreden. Dit stuurt alle naties in een race om de nieuwkomers veilig te stellen en zich voor te bereiden op wat komen gaat. Het Orakel geeft elke aankomst ook een titel, die hint naar hun rol in de wereld, en Morgan als "De Brandende Vrouw".
Miles werkt voor een reclamebureau met een contract met het Superhelden Bureau (BSH). Daardoor komt hij terecht bij een "bounty" voor iemand die een boodschap doorgeeft aan Demon, een superschurk die erom bekend staat iedereen/alles te doden die te dichtbij komt. BSH heeft Demon nodig omdat ze die kracht nodig hebben - bacteriën zijn besmet met een superheldenvirus en verspreiden zich door de stad en doden - een beetje zoals Borg in dat, één "ding" kan hen doden, maar alleen tot "kennis" zich verspreidt en de bacteriën immuun worden voor wat dat "ding" ook is (behalve voor vuur, en iets dat Demon meebrengt naar het feest). Zowel omdat het een excuus is om niet naar een feest te gaan waar zijn collega hem naartoe probeert te slepen, als omdat hij denkt dat iedereen die Demon daadwerkelijk benadert zal sterven, besluit Miles de boodschap om contact op te nemen met BSH rechtstreeks aan Demon te bezorgen. Omdat hij vermoedt dat hij niet zal worden gedood.
Het verhaal begint met een Aartsmagiër die sterft. Hij is omringd door zijn studenten. Hij sterft vanwege experimenten die hij als jongere uitvoerde op zoek naar onsterfelijkheid. In plaats daarvan vergiftigde hij zichzelf. Na zijn dood ontwaakt hij in een ander, jonger lichaam. Hij ontdekt dat hij de tweede zoon is van een hertog. Het lijkt erop dat de edele stierf na ontvoerd te zijn en nu bewoont de aartsmagiër zijn lichaam. De edelman is ongeveer 14 of 15 jaar oud. Blijkt dat de vorige eigenaar van zijn nieuwe lichaam een enorme lul was. Een verwend nest dat wreed was tegen iedereen die hij ontmoette. Nu de Aartsmagier zijn lichaam heeft veranderen de dingen. Hij weet niet echt waar hij is of waarom hij hier is, maar ondanks dat hij in een jong lichaam zit, heeft hij toch veel kennis die zijn nieuwe mensen missen. Hij moet voorkomen dat zijn volk verhongert, zijn stad opbouwen en dat allemaal terwijl iedereen nog weet hoe een lul hij vroeger was.