Hazel is een tovenaar, maar een hele zwakke. Door enkele misverstanden in de familie werd ze in feite verstoten. Ze zoekt een toevluchtsoord om een van de dienaren te worden van de vampierenfamilie, de Drakes, met hun leider Killian Drake. De dienaren van de Drake-familie beginnen echter te worden gedood en vermoord door onbekende wezens, en Killian en de familie zijn wanhopig op zoek naar wie de dienaren vermoordt, waarom, en hoe ze te stoppen.
Een stad die niet in magie gelooft. Bloeddorstig waren draken. Het goede is dat deze roekeloze playboy superkrachten heeft... Er wordt gezegd dat monsters huilen als een goede man ten strijde trekt. Maar ze moeten gillen als kleine schoolmeisjes als die man in het geheim een tovenaar is, en misschien niet per se goed... Nate Temple's zoektocht om zijn ouders te wreken wordt tijdelijk stopgezet wanneer vormveranderende draken St. Louis binnenvallen. En misschien was het niet zo slim van Nate om de Minotaurus om antwoorden te vragen, want nu zit elke bovennatuurlijke boef uit onze kindernachtmerries achter hem aan. Nate leert dat de enige manier om zijn stad te redden van deze wezens is zijn beste vriend te vermoorden... Nate's keuze zal de wereld en zijn eigen geweten in een cataclysmische chaos storten: zijn ouders wreken of een moordenaar worden om zijn stad te redden. Want om een van beide te doen, moet hij de wereld laten zien dat magie heel erg echt is, en dat monsters heel erg hongerig zijn... Om te overleven, moet hij misschien een pagina uit het boek How to Win Friends and Influence Monsters nemen.
Jamie is een FBI-agent die door een boze heks in een andere wereld werd getrokken om haar proefkonijn te zijn. Jamie doodde haar en werd na enige tijd detective in deze wereld vol magie, dwergen en weerwolven. Ze beginnen ook elektriciteit en auto's te gebruiken, dus Jamie brengt alles wat in onze wereld gebruikelijk is naar de hunne, zoals stoplichten, koelkasten of reanimatie. Ze leert de vrouwelijke politieagenten zelfs hoe ze zich moeten verdedigen. Henri Davenforth is een Magisch Onderzoeker die voor de politie werkt, hij wordt Jamie's partner en hij houdt absoluut van zijn nieuwe partner (alleen vrienden), niet alleen is ze goed in haar werk, maar ze heeft een frisse kijk op dingen vanwege haar buitenwereldse afkomst.