Het verhaal begint met Ryan die in Nieuw Rome aankomt en aan zijn derde "run" begint na de eerste twee mislukkingen. Deze keer doet hij een levering. Als hij sterft in de hand van een moordenaar die de ontvanger van zijn levering aanviel. En zo wordt hij teruggestuurd in de tijd, naar zijn vierde rit, waar hij erin slaagt de huurmoordenaar te verrassen.
Miles werkt voor een reclamebureau met een contract met het Superhelden Bureau (BSH). Daardoor komt hij terecht bij een "bounty" voor iemand die een boodschap doorgeeft aan Demon, een superschurk die erom bekend staat iedereen/alles te doden die te dichtbij komt. BSH heeft Demon nodig omdat ze die kracht nodig hebben - bacteriën zijn besmet met een superheldenvirus en verspreiden zich door de stad en doden - een beetje zoals Borg in dat, één "ding" kan hen doden, maar alleen tot "kennis" zich verspreidt en de bacteriën immuun worden voor wat dat "ding" ook is (behalve voor vuur, en iets dat Demon meebrengt naar het feest). Zowel omdat het een excuus is om niet naar een feest te gaan waar zijn collega hem naartoe probeert te slepen, als omdat hij denkt dat iedereen die Demon daadwerkelijk benadert zal sterven, besluit Miles de boodschap om contact op te nemen met BSH rechtstreeks aan Demon te bezorgen. Omdat hij vermoedt dat hij niet zal worden gedood.
Schurken hebben de helden ten val gebracht en de controle gegrepen over de stad waar Felix woont. Naast de legalisering van slavernij en allerlei andere ondeugden, blijkt de mysterieuze schurkenleider van de stad nog steeds verrassend populair te zijn bij de mensen. Vooral omdat hij de lokale economie weer heeft doen opbloeien, de misdaadcijfers heeft teruggedrongen en een universeel gezondheidszorgsysteem voor iedereen onder zijn bewind heeft ingevoerd. Niet dat dat Felix iets uitmaakt. Hij probeert gewoon te overleven met zijn baan als manager van een fastfood restaurant. Zijn superkracht transmutatie is in theorie een goede, maar in de praktijk niet zo sterk, want Felix is niet krachtig genoeg om iets van waarde met zijn gave te doen! Dat verandert allemaal als Felix door een misverstand op de zwarte markt in het bezit komt van een zwaargewonde superheldenslaaf in plaats van de lading metaal die hij probeerde te kopen. Terwijl hij probeert de gewonde superheld te genezen, realiseert Felix zich dat hij hun krachten kan leechen om die van hemzelf te versterken. Zo begint zijn nieuwe plan om een stel superkrachten tot slaaf te maken en zijn eigen zakenimperium te creëren!
Eve, wiens moeder hen haar hele leven heeft laten vluchten, mag nooit langer dan een paar maanden op één plek blijven, ze vervalsen documenten om hun identiteit te vervalsen, en ze mag alleen oppervlakkige relaties hebben met mensen die ze ontmoet. Waarom ze op de vlucht zijn is altijd een geheim geweest, Eve weet niet waarom ze haar leven niet mag leiden. Maar de omstandigheden veranderen, en ze komt terecht op een school met een grote populatie Varianten. Varianten zijn in deze wereld wat mutanten zijn voor de X-men, en Eve is altijd geïnteresseerd geweest om ze te bestuderen. Hier ontmoet ze enkele Varianten tot wie ze zich aangetrokken voelt, en de reden waarom ze moest vluchten begint onbekeerd te worden.
Sebastian Frost wordt door de godin Shalia geleverd aan een nieuwe wereld. Ze wil dat hij heraut wordt. Hij stemt toe maar vertelt haar dat hij een vreselijke heraut zou zijn omdat hij geen goed mens is. Hij belandt op een nieuwe wereld en ontdekt dat Sahlia de godin van de liefde is voor een groep elfenvrouwen. Shalia's volgelingen worden beschouwd als vervloekt als ongeluk. Niemand wil ze in de buurt hebben. In deze wereld worden alle ondermensen als walgelijk beschouwd, inclusief elfen en vooral volgelingen van Shalia. Deze elfen zijn de mooiste vrouwen ter wereld en Frost kan niet begrijpen waarom niemand anders dat ziet. Hij begint seks te hebben met de elfen en wordt bestempeld als elfenneuker, wat beschouwd wordt als de ergste belediging die iemand kan geven. Frost geeft er niet om. Hij krijgt seks met mooie vrouwen die alles voor hem doen. Dus hoewel Frost geen goed mens is, wordt hij uiteindelijk een geweldige Heraut omdat hij alleen maar seks wil hebben met mooie vrouwen en ze wil beschermen. Hij denkt omdat hij een heleboel mensen heeft gedood die hen aanvielen en hij zich daar niet slecht over voelt en met iedereen naar bed gaat, dat dat hem een slecht mens maakt.