Schurken hebben de helden ten val gebracht en de controle gegrepen over de stad waar Felix woont. Naast de legalisering van slavernij en allerlei andere ondeugden, blijkt de mysterieuze schurkenleider van de stad nog steeds verrassend populair te zijn bij de mensen. Vooral omdat hij de lokale economie weer heeft doen opbloeien, de misdaadcijfers heeft teruggedrongen en een universeel gezondheidszorgsysteem voor iedereen onder zijn bewind heeft ingevoerd. Niet dat dat Felix iets uitmaakt. Hij probeert gewoon te overleven met zijn baan als manager van een fastfood restaurant. Zijn superkracht transmutatie is in theorie een goede, maar in de praktijk niet zo sterk, want Felix is niet krachtig genoeg om iets van waarde met zijn gave te doen! Dat verandert allemaal als Felix door een misverstand op de zwarte markt in het bezit komt van een zwaargewonde superheldenslaaf in plaats van de lading metaal die hij probeerde te kopen. Terwijl hij probeert de gewonde superheld te genezen, realiseert Felix zich dat hij hun krachten kan leechen om die van hemzelf te versterken. Zo begint zijn nieuwe plan om een stel superkrachten tot slaaf te maken en zijn eigen zakenimperium te creëren!
Tippi heeft haar hele leven geprobeerd zichzelf wijs te maken dat ze net als iedereen is en dat het leven in Salem de reden is waarom haar zulke vreemde dingen overkomen. Dat was totdat een echte geest opdook tijdens een van de nep-séances van haar baas, toen kwam er een knappe jongen die naar een veer vroeg en voor ze het wist werd ze ontvoerd naar Xest, een plaats ten oosten van Oost en ten westen van West waar de Vijfde Wind waait, oh en die knappe jongen en zijn veer, ja die wonen hier ook. Haar leven in Salem was misschien niet zo goed, maar het is beter dan leven in deze vreemde plaats genaamd Xest, nu moet ze alleen nog uitzoeken hoe ze terug kan komen.
Elisium is een wereld vol stervelingen, nephilim en diablim en mogelijk nog wat andere wezens, maar dat was niet duidelijk. Er is een duidelijk onderscheid tussen de engelenkant en de demonenkant - maar de engelen verblijven om een of andere reden aan de demonenkant. Paige werd opgevoed door haar voogd die wreed en controlerend was. Er was misbruik, maar geen seksueel misbruik. Ze werd opgevoed in een gecontroleerde omgeving, maar had toegang tot boeken/tv om de "buitenwereld" te leren kennen, hoe beperkt die ook was. Op een dag is haar voogd op mysterieuze wijze dood en zo is haar leven veranderd. Haar "vrijheid" heeft een prijs en ze ontdekt ook enkele waarheden over zichzelf. Ze leefde een zeer beschermd leven, waardoor ze een zeer beperkte kijk op de wereld heeft. Kinkaid, is een demon maar er is meer aan de hand...