Los villanos han derrocado a los héroes y se han hecho con el control de la ciudad donde vive Félix. Además de legalizar de nuevo la esclavitud y todo tipo de vicios, el misterioso villano de la ciudad sigue siendo sorprendentemente popular entre la gente. Sobre todo gracias a que ha conseguido que la economía local vuelva a estar en auge, además de reducir la tasa de criminalidad e implantar un sistema sanitario universal para todos bajo su mandato. No es que nada de eso le importe a Félix. Sólo trata de sobrevivir en su trabajo como gerente de un restaurante de comida rápida. Su superpoder de transmutación es bueno en teoría, pero no tanto en la práctica, ya que Félix no es lo suficientemente poderoso como para hacer algo de valor con su don. Todo esto cambia cuando una confusión en un negocio del mercado negro hace que Félix acabe en posesión de un superhéroe esclavo gravemente herido en lugar del cargamento de metal que intentaba comprar. Mientras intenta curar al superhéroe herido, Félix se da cuenta de que puede absorber sus poderes para potenciar los suyos. Así comienza su nuevo plan para esclavizar a un grupo de individuos con superpoderes y crear su propio imperio corporativo.
Tippi se ha pasado toda la vida intentando hacerse creer que es igual que los demás y que vivir en Salem es la razón por la que le ocurren cosas tan extrañas. Eso fue hasta que un fantasma real apareció en una de las falsas sesiones de su jefe, luego apareció un tío bueno preguntando por una pluma y lo siguiente que sabe es que se encuentra secuestrada en Xest, un lugar al Este del Este y al Oeste del Oeste donde sopla el Quinto Viento, oh y el tío bueno y su pluma, sí, también viven aquí. Puede que su vida en Salem no haya sido tan buena, pero es mejor que vivir en este extraño lugar llamado Xest, ahora sólo tiene que averiguar cómo volver.
Elisium es un mundo lleno de mortales, nephilim y diablim y posiblemente algunas otras criaturas, pero no estaba claro. Hay una clara distinción entre el lado de los ángeles y el lado de los demonios - sin embargo, los ángeles residen en el lado de los demonios por alguna razón. Paige fue criada por su tutor que era cruel y controlador. Sin embargo, hubo abuso, no sexual. Se crió en un entorno controlado, pero tuvo acceso a libros y a la televisión para tener una perspectiva del mundo "exterior", aunque fuera limitada. Un día, su tutor aparece misteriosamente muerto y su vida cambia. Su "libertad" tiene un coste y también descubre algunas verdades sobre sí misma. Ha vivido una vida muy protegida, por lo que tiene una visión muy limitada del mundo. Kinkaid, es un demonio, pero hay algo más en él...