Morgan, junto con otra docena de humanos, cae en un nuevo mundo. Su llegada es anunciada por el Oráculo, que hace una profecía, escuchada en todo el mundo, de que el Destino está cambiando y los Extraños pisan sus tierras. Esto hace que todas las naciones se lancen a una carrera para asegurar a los llegados y prepararse para lo que se avecina. El Oráculo también otorga a cada llegada un título, que alude a su papel en el mundo, y a Morgan como "La Mujer Ardiente".
Miles trabaja para una empresa de publicidad con un contrato con la Oficina de Superhéroes (BSH). A través de eso termina con una "recompensa" para que alguien le dé un mensaje a Demon, un supervillano conocido por matar básicamente a cualquiera/cosa que se acerque demasiado. BSH necesita a Demon porque necesita ese poder - las bacterias están infectadas con el virus de los superhéroes y se están extendiendo por la ciudad y matando - en cierto modo actúan como los Borg en eso, una "cosa" podría matarlos pero sólo hasta que el "conocimiento" se extienda y las bacterias se vuelvan inmunes a lo que sea esa "cosa" (excepto el fuego, y algo que Demon trae a la fiesta). Tanto porque es una excusa para no ir a una fiesta a la que su compañero de trabajo intenta arrastrarle, como porque imagina que cualquiera que se acercara a Demon moriría, Miles decide entregar él mismo el mensaje para contactar con BSH directamente a Demon. Porque, ya sabe, sospecha que no lo matarán.
La historia comienza con la muerte de un Archimago. Está rodeado de sus alumnos. Se está muriendo debido a los experimentos que realizó cuando era más joven en busca de la inmortalidad. En lugar de eso, terminó envenenándose a sí mismo. Después de morir se despierta en otro cuerpo más joven. Descubre que es el segundo hijo de un duque. Parece que el noble murió después de ser secuestrado y ahora el archimago habita su cuerpo. El noble tiene unos 14 o 15 años. Resulta que el anterior dueño de su nuevo cuerpo era un enorme Dick. Un mocoso malcriado que era cruel con todos los que se encontraban. Ahora que el Archimago tiene su cuerpo las cosas cambian. No sabe realmente dónde está o por qué está aquí, pero a pesar de estar en un cuerpo joven, todavía tiene muchos conocimientos de los que carece su nueva gente. Tiene que evitar que su pueblo se muera de hambre, construir su ciudad y tiene que hacerlo todo mientras todo el mundo sigue recordando lo imbécil que era antes.