Una ciudad que no cree en la magia. Sedientos de sangre eran los dragones. Lo bueno es que este imprudente playboy tiene superpoderes... Se dice que los monstruos lloran cuando un hombre bueno va a la guerra. Pero deberían correr gritando como niñas de colegio cuando ese hombre es secretamente un mago, y quizás no necesariamente bueno... La búsqueda de Nate Temple para vengar a sus padres queda temporalmente en suspenso cuando unos dragones que cambian de forma invaden San Luis. Louis. Y tal vez el hecho de haber matado al Minotauro en busca de respuestas no haya sido el movimiento más inteligente de Nate, porque ahora todos los tipos de matones sobrenaturales de nuestras pesadillas de la infancia lo persiguen. Nate se da cuenta de que la única manera de salvar su ciudad de estas criaturas es asesinando a su mejor amigo... La elección de Nate sumirá al mundo y a su propia conciencia en un caos catastrófico: vengar a sus padres o convertirse en un asesino para salvar su ciudad. Porque para hacer cualquiera de las dos cosas, tendrá que demostrar al mundo que la magia es muy, muy real, y que los monstruos están muy, muy hambrientos... Para sobrevivir, puede que tenga que tomar una página del libro Cómo ganar amigos e influir en los monstruos.
Jamie es un agente del FBI que fue arrastrado a otro mundo por una bruja malvada para ser su conejillo de indias. Jamie la mató y después de un tiempo se convirtió en un detective en este mundo lleno de magia, enanos, werefoxes. Además, empiezan a utilizar la electricidad y los coches, por lo que Jamie es un poco chocante al traer todo lo que es habitual en nuestro mundo al suyo, como los semáforos, las neveras o la reanimación cardiopulmonar. Incluso enseña a las mujeres policía a defenderse. Henri Davenforth es un Examinador Mágico que trabaja para la policía, se convierte en el compañero de Jamie y él adora absolutamente a su nueva compañera (sólo amigos), no sólo es buena en su trabajo, sino que tiene una visión fresca de las cosas debido a sus orígenes de otro mundo.