La historia comienza con la muerte de un Archimago. Está rodeado de sus alumnos. Se está muriendo debido a los experimentos que realizó cuando era más joven en busca de la inmortalidad. En lugar de eso, terminó envenenándose a sí mismo. Después de morir se despierta en otro cuerpo más joven. Descubre que es el segundo hijo de un duque. Parece que el noble murió después de ser secuestrado y ahora el archimago habita su cuerpo. El noble tiene unos 14 o 15 años. Resulta que el anterior dueño de su nuevo cuerpo era un enorme Dick. Un mocoso malcriado que era cruel con todos los que se encontraban. Ahora que el Archimago tiene su cuerpo las cosas cambian. No sabe realmente dónde está o por qué está aquí, pero a pesar de estar en un cuerpo joven, todavía tiene muchos conocimientos de los que carece su nueva gente. Tiene que evitar que su pueblo se muera de hambre, construir su ciudad y tiene que hacerlo todo mientras todo el mundo sigue recordando lo imbécil que era antes.
La princesa Rowan es una pequeña pirómana que se encuentra atrapada en el reino enemigo, tras ser capturada mientras contrabandea un par de botellas de vodka. ¿El castigo por contrabando? La muerte. Con los túneles derrumbados, no puede volver a casa y no puede hacer otra cosa que permanecer en Socairan, esperando, mientras su caso se somete a la Cumbre, cuyos miembros van a decidir su destino.