La historia comienza con la llegada de Ryan a Nueva Roma, que inicia su tercera "carrera" tras fallar en las dos primeras. Esta vez hace una entrega. Cuando muere en manos de un asesino que atacó al destinatario de su entrega. Y así es enviado al pasado, a su cuarta carrera, donde consigue coger al asesino desprevenido.
Los villanos han derrocado a los héroes y se han hecho con el control de la ciudad donde vive Félix. Además de legalizar de nuevo la esclavitud y todo tipo de vicios, el misterioso villano de la ciudad sigue siendo sorprendentemente popular entre la gente. Sobre todo gracias a que ha conseguido que la economía local vuelva a estar en auge, además de reducir la tasa de criminalidad e implantar un sistema sanitario universal para todos bajo su mandato. No es que nada de eso le importe a Félix. Sólo trata de sobrevivir en su trabajo como gerente de un restaurante de comida rápida. Su superpoder de transmutación es bueno en teoría, pero no tanto en la práctica, ya que Félix no es lo suficientemente poderoso como para hacer algo de valor con su don. Todo esto cambia cuando una confusión en un negocio del mercado negro hace que Félix acabe en posesión de un superhéroe esclavo gravemente herido en lugar del cargamento de metal que intentaba comprar. Mientras intenta curar al superhéroe herido, Félix se da cuenta de que puede absorber sus poderes para potenciar los suyos. Así comienza su nuevo plan para esclavizar a un grupo de individuos con superpoderes y crear su propio imperio corporativo.
Miles trabaja para una empresa de publicidad con un contrato con la Oficina de Superhéroes (BSH). A través de eso termina con una "recompensa" para que alguien le dé un mensaje a Demon, un supervillano conocido por matar básicamente a cualquiera/cosa que se acerque demasiado. BSH necesita a Demon porque necesita ese poder - las bacterias están infectadas con el virus de los superhéroes y se están extendiendo por la ciudad y matando - en cierto modo actúan como los Borg en eso, una "cosa" podría matarlos pero sólo hasta que el "conocimiento" se extienda y las bacterias se vuelvan inmunes a lo que sea esa "cosa" (excepto el fuego, y algo que Demon trae a la fiesta). Tanto porque es una excusa para no ir a una fiesta a la que su compañero de trabajo intenta arrastrarle, como porque imagina que cualquiera que se acercara a Demon moriría, Miles decide entregar él mismo el mensaje para contactar con BSH directamente a Demon. Porque, ya sabe, sospecha que no lo matarán.
A Eve, cuya madre les ha hecho huir toda su vida, nunca se le permite permanecer en un lugar más de unos meses, falsifican documentos para falsear sus identidades y no se le permite tener nada más que relaciones superficiales con la gente que conoce. El motivo de su huida siempre ha sido un secreto, Eve no sabe por qué no se le permite vivir su vida. Pero las circunstancias cambian, y se encuentra en una escuela que tiene una gran población de Variantes. En este mundo, las Variantes son lo que los mutantes son para los X-men, y Eve siempre ha estado interesada en estudiarlas. Aquí conoce a algunas Variantes por las que se siente atraída, y la razón por la que tuvo que huir empieza a ser inconfesable.
Sebastian Frost es entregado a un nuevo mundo por la diosa Shalia. Ella quiere que sea su heraldo. Él acepta, pero le dice que sería un heraldo terrible, ya que no es una buena persona. Acaba en un nuevo mundo y descubre que Shalia es la diosa del amor para un grupo de mujeres elfas. Las seguidoras de Shalia son consideradas como una maldición de mala suerte. Nadie las quiere cerca. En este mundo todos los subhumanos son considerados repugnantes, incluidos los elfos y especialmente las seguidoras de Shalia. Estas elfas son las mujeres más hermosas del mundo y Frost no puede entender por qué nadie más puede ver eso. Empieza a tener sexo con las elfas y es tachado de follador de elfas, lo que se supone que se considera el peor insulto que una persona puede dar. A Frost no le importa. Consigue tener sexo con hermosas mujeres que harán cualquier cosa por él. Así que aunque Frost no es una buena persona, acaba siendo un gran Heraldo porque lo único que quiere es tener sexo con mujeres hermosas y protegerlas. Piensa que porque ha matado a un montón de gente que les atacó y no se siente mal por ello y se acuesta con todas, eso le convierte en una mala persona.