Cameron Parks, makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini almasını kutlamak ve aynı zamanda "yerleşmesi" ve ilgisini çekmeyen bir işe başlaması gereken anı ertelemenin bir yolu olarak Avrupa turuna çıkar. Küçük bir Alman kasabasında nesli tükenmiş ejderhaların onuruna düzenlenen bir festivale katılırken, ona kasabanın en iyi yerlerini göstermek için zaman ayıran ve kişisel tur rehberi gibi davranan çok seksi ve çekici bir yerliyle karşılaşır. Cameron, ateş ejderhalarının kralının huzurunda olduğunu ve karşılaşmalarının hiç de şanslı olmadığını bilmemektedir. Ejderhalar Cameron'ın büyücü mirasından dolayı kokusunu almışlardır ve hayatta kalmaları klanlarında büyücülerin olmasına bağlı olduğu için onu aramaktadırlar.
Oldukça zarar görmüş eski bir askeri büyücü, yerel halk tarafından doğaüstü seri cinayetlerle ilgili durmuş bir soruşturmaya danışmanlık yapması için çağrılır. Soruşturma sırasında, yerel Sürü ile güçlü bağları olan, New York'un en güçlü kahinlerinden biriyle karşılaşır. Suçları çözmesi, kendi sorunlu geçmişiyle yüzleşmesi anlamına gelecektir.
Parker Ferro, San Amaro'da sıra dışı davalara bakmasıyla tanınan bir özel dedektiftir ama kimsenin bilmediği şey, onun aynı zamanda hayatını Yaz Kraliçesi'ne borçlu olan bir fae olduğudur. Bir simyacı ve Dedektif olan Nicholas King, Parker'dan bir dava için yardım istediğinde, ikisi de sonunda aralarında kaynayan ateşe teslim olurlar. Kurbanlarının büyüsünü emen bir katil, kayıp bir fae ve yaklaşan bir paranormal savaş derken işler iyice karışır.
Jamie Callahan, Metahuman Savunma Gücü'nün Alfa ekibinin takım kaptanıdır. Üç yıl önce Splice'a maruz kalmıştır ve o zamandan beri Metahuman'dır. O ve ekibi hükümet için çalışıyor, görevlere gidiyor ve savaşıyor. Çok yakınlar. Bir gece bir görevden ve babasıyla berbat bir öğle yemeğinden sonra Jamie bir barda bir yabancıyla tanışır ve belki de hayal kırıklıklarını becermek o kadar da kötü bir fikir olmayabilir diye düşünür. Söz konusu yabancı tamamen aynı fikirdedir ve bu ikisi yatağı ateşe verir !!! Sert bir seks gecesinden sonra... sabah vedalaşırlar, bir daha yollarının kesişmeyeceğini umarak... bu onları ne kadar üzse de. Jamie, ekibine katılmak üzere olan keskin nişancı ve çok iyi becerdiği adam Kyle ile tanıştırıldığında çok şaşırır. Kyle da Jamie'yi tekrar gördüğüne şaşırmış ama çok mutlu olmuştur. Şimdi, Jamie onun komutanı olsa bile, başladıkları şeyi devam ettirmeleri gerektiğine adamı ikna edebilirse.