Kötüler kahramanları devirmiş ve Felix'in yaşadığı şehrin kontrolünü ele geçirmiştir. Köleliği ve diğer her türlü ahlaksızlığı yeniden yasallaştırmanın yanı sıra, Şehrin gizemli kötü efendisi hala halk arasında şaşırtıcı derecede popüler olduğunu kanıtlıyor. Çoğunlukla yerel ekonominin yeniden canlanmasının yanı sıra suç oranını düşürmesi ve yönetimi altındaki herkes için evrensel bir sağlık sistemi uygulaması nedeniyle. Gerçi bunların hiçbiri Felix için önemli değil. O sadece fast food restoran müdürü olarak işinde hayatta kalmaya çalışıyor. Dönüşüm süper gücü teoride iyi bir güçtür ama pratikte pek işe yaramaz çünkü Felix bu yeteneğiyle kayda değer bir şey yapabilecek kadar güçlü değildir! Bir karaborsa anlaşmasındaki karışıklık, Felix'in satın almaya çalıştığı metal sevkiyatı yerine ağır yaralı bir süper kahraman köleye sahip olmasıyla sonuçlandığında her şey değişir. Felix yaralı süper kahramanı iyileştirmeye çalışırken, kendi gücünü artırmak için onun güçlerini emebileceğini fark eder. Böylece bir grup süper güçlü kişiyi köleleştirmek ve kendi kurumsal imparatorluğunu kurmak için yeni planı başlar!
Tippi tüm hayatını herkes gibi olduğuna ve Salem'de yaşadığı için başına böyle tuhaf şeyler geldiğine kendini inandırmaya çalışarak geçirmiştir. Ta ki patronunun sahte ruh çağırma seanslarından birinde gerçek bir hayalet ortaya çıkana, sonra da seksi bir adam gelip bir tüyü sorana ve bir de bakmış ki kendini Beşinci Rüzgâr'ın estiği, Doğu'nun Doğusu ve Batı'nın Batısı olan Xest'e kaçırılmış olarak bulana kadar, oh ve seksi adam ve tüyü, evet onlar da burada yaşıyor. Salem'deki hayatı o kadar da iyi olmayabilir ama Xest denen bu tuhaf yerde yaşamaktan iyidir, şimdi tek yapması gereken nasıl geri döneceğini bulmaktır.
Elisium ölümlüler, nefilim ve diablim ve muhtemelen diğer bazı yaratıklarla dolu bir dünya ama net değildi. Melek tarafı ile iblis tarafı arasında net bir ayrım var - ancak melekler bazı nedenlerden dolayı iblis tarafında ikamet ediyor. Paige zalim ve kontrolcü bir vasi tarafından büyütülmüş. Ancak istismar vardı, cinsel değil. Kontrollü bir ortamda yetiştirilmiştir ancak "dış" dünyaya dair bir bakış açısı edinmek için kitaplara/tv'ye erişimi vardır, ancak bu sınırlı olabilir. Bir gün vasisi gizemli bir şekilde ölüyor ve böylece hayatı değişiyor. "Özgürlüğünün" bir bedeli vardır ve kendisi hakkında da bazı gerçekleri öğrenir. Çok korunaklı bir hayat yaşamıştır, bu nedenle dünyaya çok sınırlı bir bakış açısı vardır. Kinkaid bir iblis ama ondan daha fazlası var...