Hikâye, Ryan'ın Yeni Roma'ya varması ve ilk ikisinde başarısız olduktan sonra üçüncü "koşusuna" başlamasıyla başlıyor. Bu kez bir teslimat yapmaktadır. Teslimatını alan kişiye saldıran bir suikastçının elinde ölüyor. Ve böylece zamanda geriye, suikastçıyı hazırlıksız yakalamayı başardığı dördüncü koşusuna gönderilir.
Kötüler kahramanları devirmiş ve Felix'in yaşadığı şehrin kontrolünü ele geçirmiştir. Köleliği ve diğer her türlü ahlaksızlığı yeniden yasallaştırmanın yanı sıra, Şehrin gizemli kötü efendisi hala halk arasında şaşırtıcı derecede popüler olduğunu kanıtlıyor. Çoğunlukla yerel ekonominin yeniden canlanmasının yanı sıra suç oranını düşürmesi ve yönetimi altındaki herkes için evrensel bir sağlık sistemi uygulaması nedeniyle. Gerçi bunların hiçbiri Felix için önemli değil. O sadece fast food restoran müdürü olarak işinde hayatta kalmaya çalışıyor. Dönüşüm süper gücü teoride iyi bir güçtür ama pratikte pek işe yaramaz çünkü Felix bu yeteneğiyle kayda değer bir şey yapabilecek kadar güçlü değildir! Bir karaborsa anlaşmasındaki karışıklık, Felix'in satın almaya çalıştığı metal sevkiyatı yerine ağır yaralı bir süper kahraman köleye sahip olmasıyla sonuçlandığında her şey değişir. Felix yaralı süper kahramanı iyileştirmeye çalışırken, kendi gücünü artırmak için onun güçlerini emebileceğini fark eder. Böylece bir grup süper güçlü kişiyi köleleştirmek ve kendi kurumsal imparatorluğunu kurmak için yeni planı başlar!
Miles, Süper Kahraman Bürosu (BSH) ile sözleşmesi olan bir reklam firmasında çalışmaktadır. Bu sayede, çok yaklaşan herkesi/her şeyi öldürmesiyle bilinen bir süper kötü olan Demon'a mesaj iletecek biri için bir "ödül" alır. BSH'nin Demon'a ihtiyacı var çünkü bu güce ihtiyaçları var - bakterilere süper kahraman virüsü bulaşmış ve şehre yayılıp öldürüyorlar - bir nevi Borg gibi davranıyorlar, bir "şey" onları öldürebilir ama sadece "bilgi" yayılana ve bakteriler o "şey" her neyse ona karşı bağışıklık kazanana kadar (ateş ve Demon'un partiye getirdiği bir şey hariç). Hem iş arkadaşının onu sürüklemeye çalıştığı partiye gitmemek için bir bahane olduğu için hem de Demon'a gerçekten yaklaşan herkesin öleceğini düşündüğü için Miles, BSH ile doğrudan Demon'a ulaşma mesajını kendisi iletmeye karar verir. Çünkü, bilirsiniz, öldürülmeyeceğinden şüphelenmektedir.
Annesinin hayatı boyunca kaçmalarını sağladığı Eve'in bir yerde birkaç aydan fazla kalmasına asla izin verilmiyor, kimliklerini taklit etmek için sahte belgeler düzenliyorlar ve tanıştığı insanlarla yüzeysel ilişkiler dışında bir şey yaşamasına izin verilmiyor. Neden kaçtıkları her zaman bir sır olmuştur, Eve neden kendi hayatını yaşamasına izin verilmediğini bilmemektedir. Ancak koşullar değişir ve kendini büyük bir Varyant nüfusuna sahip bir okulda bulur. X-men için mutantlar neyse, bu dünyadaki Varyantlar da odur ve Eve her zaman onları incelemekle ilgilenmiştir. Burada, kendini yakın hissettiği bazı Varyantlarla tanışır ve kaçmak zorunda kalmasının nedeni açığa çıkmaya başlar.
Sebastian Frost, tanrıça Shalia tarafından yeni bir dünyaya gönderilir. Onun habercisi olmasını ister. Sebastian kabul eder ama ona iyi bir insan olmadığı için berbat bir haberci olacağını söyler. Kendini yeni bir dünyada bulur ve Sahlia'nın bir grup elf kadınının aşk tanrıçası olduğunu öğrenir. Shalia'nın takipçileri kötü şans olarak lanetlenmiş kabul edilir. Kimse onları etrafında istemez. Bu dünyada, elfler ve özellikle Shalia'nın takipçileri de dahil olmak üzere tüm alt insanlar iğrenç olarak kabul edilir. Bu elfler dünyanın en güzel kadınlarıdır ve Frost bunu neden başka kimsenin göremediğini anlayamaz. Elflerle seks yapmaya başlar ve bir insanın yapabileceği en kötü hakaret olarak kabul edilen elf sikici olarak etiketlenir. Frost'un umurunda değildir. Onun için her şeyi yapabilecek güzel kadınlarla seks yapabiliyor. Yani Frost iyi bir insan olmasa da, sonunda harika bir Haberci oluyor çünkü tek istediği güzel kadınlarla seks yapmak ve onları korumak. Kendilerine saldıran bir sürü insanı öldürdüğü ve bu konuda kötü hissetmediği ve herkesle yattığı için bunun onu kötü bir insan yaptığını düşünüyor.