Hazel bir büyücü, ama çok zayıf bir büyücü. Ailesindeki bazı yanlış anlaşılmalar nedeniyle dışlanmıştır. Lideri Killian Drake ile birlikte vampir ailesi Drake'lerin hizmetkârlarından biri olmak için sığınak arar. Ancak Drake ailesinin hizmetkârları bilinmeyen yaratıklar tarafından öldürülmeye ve katledilmeye başlamıştır ve Killian ve ailesi hizmetkârları kimin, neden ve nasıl öldürdüğünü bulmak için çaresizdir.
Jamie, kötü kalpli bir cadı tarafından kobay olarak kullanılmak üzere başka bir dünyaya çekilen bir FBI ajanıdır. Jamie onu öldürür ve bir süre sonra sihir, cüceler ve eşek arıları ile dolu bu dünyada bir dedektif olur. Ayrıca elektrik ve araba kullanmaya başlıyorlar, bu yüzden Jamie trafik ışıkları, buzdolapları veya kalp masajı gibi bizim dünyamızda yaygın olan her şeyi kendi dünyalarına getirerek biraz şok oluyor. Hatta kadın polis memurlarına kendilerini nasıl savunacaklarını bile öğretiyor. Henri Davenforth polis için çalışan bir Büyülü Muayene Uzmanıdır, Jamie'nin ortağı olur ve yeni ortağını kesinlikle sever (sadece arkadaşlar), sadece işinde iyi olmakla kalmaz, aynı zamanda diğer dünya kökenleri nedeniyle olaylara yeni bir bakış açısı vardır.
Büyüye inanmayan bir şehir. Kana susamış ejderhalar. İyi olan şey, bu pervasız playboyun süper güçlere sahip olması... İyi bir adam savaşa gittiğinde canavarların ağladığı söylenir. Ama o adam gizlice bir büyücü olduğunda ve belki de ille de iyi olmadığında küçük okul kızları gibi çığlık atarak kaçmaları gerekir... Nate Temple'ın ailesinin intikamını almak için her şeyi göze aldığı arayışı, şekil değiştiren ejderhaların St. Louis'i istila etmesiyle geçici olarak askıya alınır. Ve belki de cevaplar için Minotaur'a inek şaklatmak Nate'in en akıllıca açılış hamlesi olmayabilir, çünkü şimdi çocukluk kabuslarımızdaki doğaüstü haydutların her çeşidi onun peşindedir. Nate, şehrini bu yaratıklardan kurtarmanın tek yolunun en yakın arkadaşını öldürmek olduğunu öğrenir... Nate'in seçimi dünyayı ve kendi vicdanını dehşet verici bir kaosa sürükleyecektir: ailesinin intikamını almak ya da şehrini kurtarmak için bir katil olmak. Çünkü her ikisini de yapmak için dünyaya büyünün çok ama çok gerçek olduğunu ve canavarların çok ama çok aç olduğunu göstermesi gerekecek... Hayatta kalmak için "Dostlar Nasıl Kazanılır ve Canavarlar Nasıl Etkilenir?" kitabından bir sayfa alması gerekebilir.