Aurora herkesin saygı duyduğu ve pek çoğunun korktuğu bir şekil değiştiren canavar. Nordarra'da sürekli hareket halinde olmasını sağlayan kanlı bir geçmişi vardır. Her ne kadar şekil değiştiren türü yüzünden ödül avına çıkmış olsa da Aurora, hayatta kendisi için en önemli olan şeyi elinden alan insanların da izini sürmektedir. Kafesteki bir kuş şekil değiştirici olan Evie'yi kurtardığında, dünya ikisi için de değişir.
Kül diyarında Ruka, dini düzendeki yozlaşmayı ortaya çıkarmayı ve annesine karşı işlediği suçlar için kişisel adalet talep etmeyi arzulayan bir sürgündür. Bunlar, yönetim sistemi kadınlar ve rahibeler hiyerarşisi etrafında şekillenen kabile insanlarıdır. Diğer kültürlerden izole edilmişlerdir ve kadim bir tanrılar ve efsaneler soyuna sahiptirler. Ruka, halkının çoğunun, özellikle de erkeklerin artık anlamamasına rağmen annesinin ona öğrettiği rünler konusundaki bilgisiyle eşsizdir. Uzak ama daha az eşsiz olmayan bir kültürde, amacını, en iyi nerede hizmet edebileceğini ve dünyaya katkısının ne olması gerektiğini bulmaya çalışan birçok farklı çalışma ve eğitimden geçen genç bir prens olan Kale'nin hayatını takip ediyoruz. Kendisine birkaç takipçi ve birkaç düşman kazandıran bazı nadir ve güçlü metafiziksel beceriler öğreniyor.
Bin yıl önce Dianna, ölmek üzere olan kız kardeşini kurtarmak için hayatından vazgeçti. Şimdi, tehlikeli güçlerle yeniden doğdu ve canavarların kralının sağ kolu olarak hizmet ediyor. Samkiel, Dünya Yok Edici, birçokları için bir efsanedir. Tanrılar Savaşı'ndan sonra, tacını ve sorumluluklarını reddederek kendini kilitledi. Ancak eski tehditler yeniden ortaya çıktığında, Samkiel artık saklanamayacağını fark eder. Dianna ve Samkiel zamandan daha eski düşmanlardır, ancak farklılıklarını bir kenara bırakmalı ve hem dünyalarını hem de aralarındaki her diyarı kurtarmak umuduyla birlikte çalışmalıdırlar.
Scarlett, annesini kimin öldürdüğünü bulmaya çalışan acımasız bir suçludur. Ne yazık ki, bunu yaparken kendisi için gerçekten önemli birini kaybeder ve bu da onun içine kapanmasına neden olur. Sonra yeni bir ipucu ortaya çıkar ve bu işi sonsuza kadar bitirmeye karar verir ama her şey olması gerektiği gibi değildir. Kralın ordusunun generaliyle tanışır ve general onu kendi dövüş stilinde eğitmeyi kabul eder, sonra onun başka bir krallıktan geldiğini keşfeder, kimsenin girip çıkmaması için örtülü ve kilitli bir krallık. Onun neden burada olduğunu merak ediyor ama onun odak noktası yeni liderliği. Sendikasından küçük çocukları çalan kişileri bulmaya çalışıyor ve onun lideri veliaht prens ama onunla tekrar iletişime geçmemesi konusunda uyarıldı, aksi takdirde geçen sefer olduğu gibi onun için önemli olan insanlardan daha fazlasını kaybedecek. Scarlett sıkışıp kalmıştır. Ne zaman kendi seçimlerini yapmaya çalışsa başkaları tarafından zincirlenir, çaresizliği içinde acı çeker ve sendikasındaki en iyi katiller arasında olmasına rağmen karanlıktan çıkış yolunu bulamaz. General'le birlikte eğitim gördükçe ona daha fazla güvenmeye başlar ve General, annesinin ölümünden sorumlu olanları bulmasına yardım edeceğine söz verir.
Rosalie kendi isteğiyle yakalanıp Darkmore Hapishanesi'ne atılan bir alfa kurt şekil değiştirendir, çünkü birisini kurtarmak için para almıştır. Çok geçmeden çocukluk aşkı olan aslan şekil değiştiren Roary'yi bulur. Roary 10 yıl önce hapse atılmıştır çünkü bir "iş" yaptıktan sonra kendi hayatı yerine onun hayatını kurtarmaya karar vermiştir. Cezaevi her türden suçluyla doludur ve rakip bir kurt grubunun alfası Ethan'la tanışır; kıçında bir sopa olan vampir gardiyan Cain ve birkaç gevşek vidası olan kaçmak için para ödediği inkübüs Sin! Kitap, onun bir kaçış planı bulma çabalarını, erkeklerle ve hapishanedeki herkesle olan ilişkisini takip ediyor.
Büyü yapabilenler ve yapamayanlar vardır. Büyü yapabilenler genç yaşta devşirilir ve gökyüzünde süzülen Kale şehirlerine götürülür, burada büyü kullanımı konusunda eğitilir ve kendilerini büyü yapamayanlardan daha iyi görmeye ve şehirlerin kralına sadık olmaya şartlandırılırlar. Ayrıca genel halktan istediklerini alırlar, istedikleri zaman genç kadınlara tecavüz ederler. Büyü o kadar da iyi tanımlanmamıştır. Kalkan büyüleri, güç büyüleri yaparlar ve bazıları yıldırım, diğerleri ateş topları fırlatır. Levitasyon daha çok gemilerini uçurmak ve kale şehirlerini ayakta tutmak için kullanılır. Çeşitli kale şehir devletleri arasındaki çatışmalarda genellikle paralı askerler kullanılır. Paralı askerler Terrans adı verilen sihirsiz halktan gelmektedir. Efsaneye göre, yazılı dilin ortaya çıkmasından önce bu topraklarda Ejderhalar dolaşırmış. Jak ve Jadora, ejderhaların bu dünyayı ziyaret etmesine izin veren portallardan birine rastlayan arkeologlardır. Bu buluntu her şeyi harekete geçiren kıvılcımdır.
Bu, doğaüstü varlıklarla on yıl süren bir savaş yaşamış bir dünyada geçen, inanılmaz derecede iyi düşünülmüş bir Şehir Fantezisi. Bu savaşı doğaüstü varlıklar kaybetti. Ateşkesten beş yıl sonrasındayız ve çeşitli varlıklar hala normal olmayanları düzenlemek için kafa kafaya çarpışıyor. Ana karakter Lily, savaş sırasında doğaüstü varlıklar için önemli bir savaşçıydı. Kendisi çok güçlü bir Savaş Cadısıdır ve savaş sırasında "Morrigan" olarak adlandırılmıştır; en geniş çaplı ölümleri savurabilen ve hainleri sadece onun sözüyle idam etme hakkı da dahil olmak üzere onu destekleyecek otoriteye sahip bir general ve kilit savaşçı kombinasyonudur. Şimdi ise dikkat çekmiyor çünkü ateşkese aracılık edenlerle aynı safta yer almayı kendine yediremiyor ve savaş sonrası cadılarla ilgili tüm düzenlemelere uymak istemiyor. Yani iki yakasını bir araya getirmek için mücadele eden bir garson, ki bu oldukça kötü bir durum. Daha da önemlisi, hala TSSB'den muzdarip olduğu ve bunun bir kısmının büyü tarafından geliştirildiği açıktır. Hikaye için önemli olan şey, çok fazla silahının olması ve çoğu zaman bunun nedeni büyük silahları çıkarmaya isteksiz olması. Gerisi, uğruna savaştıkları ve kaybettikleri bir dünyada kara büyü, iblis çağrısı, şekil değiştiren politikası ve önyargının bir karışımı.
Seçkin bir asker, birliğinin saldırdığı insanlar tarafından vahşice saldırıya uğradığı anlaşılan genç bir kıza rastlar. Kendi hikayesi kitap boyunca devam eden bu kişi, genç kız Ryn'i bu vahşi ve yabani bölgeden alıp kendi ülkesi ABD'ye getirerek onu 'kurtarmaya' çalışır. Onun bilmediği, Ryn'in -bulunduğu yerden aşağı inerken biraz yardıma ihtiyacı olsa da- aslında kurtarılmaya ihtiyacı yoktur çünkü o aslında genç bir kız değil, canavar yiyen kadim bir yaratıktır.