Fallon, Weeping Hollow'daki ilk öğleden sonrasında Julian'ı görür ve onun ilgisini çeker. Fallon ona, o da Fallon'a çekilir. Ancak Julian Norse Woods Cadılar Meclisi'nin bir parçasıdır ve Fallon'un da Kutsal Deniz Cadılar Meclisi'nde olması gerekmektedir. İki meclis uzun zaman önce cadı mahkemelerinden kaçtıktan sonra Weeping Hollow'a gelmişlerdir. Her biri ayrı topraklar aldı, ancak kasabayı yabancılardan gizleyen ve koruyan bir büyü oluşturmak için birlikte çalıştılar. Gerçi şimdi iki topluluk birbirinden nefret ediyor. Fallon'un annesinin ailesi Norse Woods cadılar meclisinden, babası ise Sacred Sea cadılar meclisindendir. İkisi arasında çok fazla düşmanlık var ve kasaba halkının çoğu Fallon'un Kutsal Deniz meclisine ait olduğunu varsayıyor.
Pasifik Kıyısı'nda, Seabrook, OR'de, yıllar önce sınırlandırılmış ve perili olduğu söylenen bir deniz feneri bu hikâyenin arka planını oluşturuyor. Farkında olmadan bir araya gelen Amy Tucker ve Ryan Porter arasındaki bir günlük aşk, yaşanan her şeyin merkezinde yer alıyor. Amy ve Ryan hayatlarındaki zorluklarla mücadele etmektedir. Amy annesinin trajik ölümüyle yıkılmıştır. Ryan ise babasının yıkıcı hastalığı yüzünden paramparça olmuştur. Aralarındaki beklenmedik bağ, her ikisi için de hoş bir dikkat dağınıklığı yaratır. Eski deniz feneri gizemli bir şekilde daha parlak ve daha parlak parlamaya başladığında, bunun anlamı ne olabilir? Gelecek bir şeyin işareti midir? Gerçek mi yoksa hayal mi?
On yedi yaşındaki Annis, zengin babası ve üvey annesiyle birlikte New York'ta yaşamaktadır. Ancak yaşıtı olan diğer üst sınıf kızlar iyi bir evlilik yapmak ve düzgün biri olmak için uğraşırken, Annis'in bunun yerine bir gün at yetiştiricisi olup çok sevdiği aygırı Black Satin ile yeni bir soy başlatma hayalleri vardır. Ancak kahramanımızın fark etmediği şey, aslında uzun bir büyülü kadın soyundan geldiğidir. Ancak geçmişte bir noktada, aileyi bölen bir ideoloji anlaşmazlığı yaşanmıştır. Şimdi Annis kendini iki zorlu cadı arasındaki gizli bir irade savaşının ortasında bulur: Güçlerinin etik bir şekilde kullanılması gerektiğine inanan büyük teyzesi Harriet Bishop ve kara büyüden yana olan üvey annesi Frances Allington. Frances, Annis'in babasını büyüleyerek New York'un en zengin ve önde gelen iş adamlarından birinin karısı olmasını sağlamıştır ama bu yeterli değildir; soylu bir unvan peşinde koşan Frances, Annis'i okyanusun ötesine, Rosefield Markisi'nin neredeyse beş parasız olduğunu ve zengin bir genç varisle evlenmek istediğini bildiği İngiltere'ye sürüklemek istemektedir. Annis, Frances'in planlarını öğrenince çok öfkelenir ama babası Black Satin'i satmakla tehdit edince kabul etmekten başka çaresi kalmaz. İsteksizce de olsa İngiltere'ye gitmeyi ve Marki'yle tanışmayı kabul eder, ancak gerçek şu ki evlenmeye hiç niyeti yoktur. Ancak Frances'in gizli bir numarası vardır. Annis'in babasına yaptığı büyünün aynısını kullanarak, üvey kızı ile genç lordu nişanlanmaya zorlamak için bir büyü uydurur. Neyse ki Harriet, Frances'in istediğini elde etmek için ne kadar derinlere inebileceğinin farkındadır. Annis'i yakalayan Harriet, genç kadına soyları hakkındaki her şeyi açıklar. Birlikte, Annis'in aslında o kadar da kötü biri olmadığına karar verdiği Rosefield Markisi, katı ama iyi kalpli James'i korurken Frances'in planını bozmaya çalışırlar.
2021: Lewis Tyler'ın işverenleri, bir bölümü yangından zarar gören ve şu anda terk edilmiş durumda olan All Hallows okulu olarak anılan mülkü satın almayı düşünmektedir. Bu düşünce bile Lewis'in tüylerini ürpertir ve okulu ziyaret ettikçe geçmişteki karakterler ve olaylarla ilgili hayaller ve hatıralar görür. 1903: Bir kadın ve genç bir kız yaralı halde bir teknede bulunur ve All Hallows akıl hastanesine getirilir. Küçük oğlu Herbert'ı kaybetmenin acısını yaşayan ve artık ileri yaşlarda olan hemşire Emma Everdeen, tavan arasındaki bir odada kıza bakmaktadır. Harriet'in ona açılması günler alır ve Emma'nın korumacı tavrıyla yakınlaşırlar. Stajyer bir hemşire olan Maria'nın ise Emma'nın yaptığı bazı çıkarımlar konusunda şüpheleri vardır - özellikle de Harriet'in nereden geldiği ve içinde olabileceği tehlike konusunda. 1993: All Hallows artık yatılı bir okuldur. Annesinin ölümünden sonra Lewis, babası ve üvey annesiyle geçinmekte zorlanmaktadır. Babası onun biraz disipline ihtiyacı olduğunu düşünür ve onu All Hallows'a gönderir. Orada, babasıyla da anlaşamayan Isak ile aynı odayı paylaşır. Onların odası Hemşire Emma ve Harriet'in kaldığı odanın hemen altındadır. Zaman zaman tuhaf sesler duyulur ve çocuklar telaşa kapılır. Çocuklar buranın tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmeye ve yaşadıklarını deşifre etmeye kararlıdır. Çocuklar 1903'te neler olduğuna dair daha fazla şey öğrendikçe, hikâyenin düğüm noktası da yaklaşmaktadır.
Justin, yakın zamanda annesini kaybetmiş, keder ve kaygıyla mücadele eden bir çocuktur. Korkunç olay örgüsü başladığında, çocukların götürüldüğünü ve yakında kendisinin de götürüleceğini fark eder, bu yüzden kız kardeşine onu telaşlandırmadan sessizce veda etmeye çalışır. Geride kalan tek ailesi kız kardeşidir ve aralarındaki sessiz bağ çok güçlüdür. Çocuklar hiçbir yerin kabus diyarına vardıklarında, aksiyon dolu birçok korkutucu sahne vardır. Herkesin başına bela olan farklı bir korkusu vardır ve kendi korkuları dışında başka korkulara kapılmadan birbirlerine yardım etmenin yollarını bulmaya çalışırlar. Bolca dostluk ve takım çalışması! "Polise güvenemeyiz. Sadece birbirimize güvenebiliriz. Çocuklar çocuklara yardım ediyor."