On dokuz yaşındaki Luca, on yıl sonra keçi çiftliğine geri döndü. Luca'nın ailesinin en iyi arkadaşı olan gümüş tilki Imre orada tek başına yaşamakta ve çiftliği işletmektedir. Luca, genç bir çocukken Imre'ye onu her zaman seveceğine dair söz vermiştir. Bir isyan eylemi nedeniyle ailesi tarafından alınan bir kararla birkaç ay çiftlikte kalmak zorundadır. Luca üçüncü bir ebeveyn istemiyor... Imre ise sadece Luca'nın yanında olmak istiyor. Imre'nin sahip olduğu güç etkileyiciydi çünkü yeşil gözleri ve dolgun dudaklarıyla genç ve güzel Luca'ya nasıl karşı koyabilirdi ki, bu neredeyse imkânsızdı. Özlem ve hasret, yoğun, sıcak ve dokunaklı, yavaş yanma neredeyse dayanılmaz.
Lancaster Falls olabildiğince sakin bir kasabadır. Ünlü korku yazarı Chris Lassiter için burası, yazarlık tıkanıklığını aşmak için mükemmel bir sığınaktır. Ya da menajeri öyle düşünüyor. Ona bu sakin kasabanın dışındaki ormanda, eski bir su deposunun yakınında bir kulübe tutmuştur; Chris'in burada, iki büyük Hollywood filmine dönüştürülen ve yapımcıların 3. bölümün konusunu beklediği, gençlere yönelik bir korku serisi olan üçüncü 'Göl' romanını yazmak için dünya kadar zamanı olacaktır. Keşke bugünlerde ilham bulmak kolay olsaydı. Chris ve köpeği Kota bölgeyi keşfediyor ve Lancaster Falls sakinleriyle tanışıyor - kısacası Chris yazmak dışında her şeyi yapıyor. Özellikle kasabanın seksi polisi Sawyer ilgisini çeker ve kulübeyi kontrol etmek için gelir, orada hangi büyük şehir ucubesinin olduğunu ve küçük kasaba için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu görmek için. Chris, Sawyer'ın gözlerinin ardında, yatak odasının dışında bile 'profesyonel' ilgisini uyandıran sırlar olduğunu fark edene kadar, düşünceli adamı baştan çıkarma konusunda oldukça beceriklidir. Eski su deposunun kurumuş çamurunda bulunan kemikler, bu olay örgüsünü düpedüz bir gizeme dönüştürür ve kemiklerin ardındaki hikâye, Chris'in yazar tıkanıklığının üstesinden gelmesinin sırrı olabilir.
Sydney bu grubu bir arada tutan yapıştırıcıdır. Çok gençti ama aynı zamanda yaşlı bir ruhu vardı. Sadece on altı yaşındaydılar ama yıllarca süren istismar onları çok daha yaşlı gösteriyordu. West, Nate ve Sydney aynı apartman kompleksinde yaşamaktadır ve arkadaştırlar. Kash taşınır ve aralarındaki dinamik yavaş yavaş değişmeye başlar.
Bu hikaye Max'in geçmişi ve onu Tad'in tanıştığı oldukça öfkeli, içine kapanık figür olmaya iten şeyle başlıyor. Henüz gençken oldukça trajik olaylarla şekillenmiş ve daha sonra popüler ve uzman bir Dom olmasına yardımcı olmak için bu deneyimlerden yararlanmıştır. Ayrıca zaman zaman şefkatli ve empatik bir kalbi vardı, bu yüzden Scott için nasıl bir akıl hocası ve en iyi arkadaş haline geldiğini de öğreniyoruz. Bir de Sean var, o da büyürken kendi sıkıntılarını yaşamış ama güzel, kendine güvenen ve yetenekli bir üniversite öğrencisi. Max, verdiği heykel dersi için Sean'ı model olarak işe alır ve birbirlerine çekilirler. Aralarında biraz itiş kakış olsa da Sean, Max'in ilgisini kazanmaya kararlıdır.
Thane Walker yirmi dokuz yaşında, çok başarılı bir girişimci. Thane bir yemek tutkunu. Yemek yapmayı ve yemeyi çok seviyor. Ülke çapında sahibi olduğu en az iki yüz restoranı var. Ayrıca Coronado, Kaliforniya'da bir tatil köyü ve prestijli, sadece üyelere açık bir eşcinsel centilmenler kulübü var. Kulübü arkadaşı Julian işletiyor. Levi Silva, doktor olmayı hayal eden yirmi altı yaşında bir adamdır. Babası vefat ettiğinde Coronado'daki evine çağrıldığında tıp fakültesine kayıtlıydı. On beş ve on yedi yaşındaki kardeşlerinin vasiliğini üstlenmiş, aileyi bir arada tutmak için babasına verdiği sözü yerine getirmeye çalışmaktadır. Levi gündüzleri fizyoterapist olarak çalışmakta, geceleri ise bir kafede kafalarını suyun üstünde tutmaya çalışmakta ama zar zor hayatta kalmaktadır. Julian, Levi için işlerin ne kadar kötü gittiğini görünce ona eşcinsel kulübü Reservations'da kokteyl sunucusu olarak iş teklif eder. Başka seçeneği olmayan Levi kabul eder. Kulüp sahibiyle tanıştığında neler olacağını asla hayal edemezdi.
Daniel Mulligan, tezi üzerinde çalışan parlak ve yetenekli bir üniversite mezunudur. Akademik camiaya ayak uydurmak ve devasa öğrenci kredisi borcunu ödemek için biraz para kazanmak amacıyla bir öğretmenlik işine ihtiyacı vardır. Bulduğu iş çok azdır ve ona iş teklif eden tek üniversite Michigan'da küçük bir kasabadır. Daniel Philadelphia'da doğup büyümüştür, bu yüzden herkesin herkesin işini bildiği küçük bir toplulukta yaşarken gerçek bir kültür şoku içindedir. Altı ay önce iş için mülakata girdiğinde, Rex Vale adında çok büyük, nazik bir ruhla tanışır. Bu tanışma sırasında Rex, küçük bir trafik kazasından sonra Daniel'i kulübesine yerleştirir, Daniel'in arabasının çarptığı köpeğin bacağını sarar, ona gerçek, dürüst yemekler pişirir, ona bol gelen kıyafetler giydirir, sıcak bir duş aldırır ve kanepede film izleyip viski içerek huzurlu bir gece geçirmesini sağlar. Her şey birbirini izler ve Daniel sarhoş olduğu bir anda Rex'i öper. Rex de onu öper, ancak başka teklifleri reddeder ve Daniel'ı gece için yatağa yatırır. Daniel uyandığında Rex gitmiştir ama ona kahve, tost ve havaalanına gitmesi için bir taksi şirketinin numarasını bırakır. Altı ay sonra Daniel geri döner ve yerel bir üniversitede İngilizce Profesörü olarak işe başlamadan önce yeni evine yerleşir. Bu altı ay boyunca güçlü ve sessiz Rex'i aklından çıkaramamıştır ve onu tekrar görmeyi ummaktadır. Çok yakında.
Cameron Parks, makine mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini almasını kutlamak ve aynı zamanda "yerleşmesi" ve ilgisini çekmeyen bir işe başlaması gereken anı ertelemenin bir yolu olarak Avrupa turuna çıkar. Küçük bir Alman kasabasında nesli tükenmiş ejderhaların onuruna düzenlenen bir festivale katılırken, ona kasabanın en iyi yerlerini göstermek için zaman ayıran ve kişisel tur rehberi gibi davranan çok seksi ve çekici bir yerliyle karşılaşır. Cameron, ateş ejderhalarının kralının huzurunda olduğunu ve karşılaşmalarının hiç de şanslı olmadığını bilmemektedir. Ejderhalar Cameron'ın büyücü mirasından dolayı kokusunu almışlardır ve hayatta kalmaları klanlarında büyücülerin olmasına bağlı olduğu için onu aramaktadırlar.
Brogan eski bir askerdir ve Joel adında aşağılık bir karakterin koruması olarak çalışmaktadır.Joel için çalışan Embry ile burada tanışır.Brogan Embry'i görür görmez tamamen büyülenir.ama Embry'nin bir planı vardır ve seksi bir korumanın yoluna çıkmasına izin vermeyecektir.Embry Brogan'ı uzak tutmaya kararlıyken Brogan da Embry'e mümkün olduğunca yaklaşmaya kararlıdır. Ancak Brogan çok geçmeden Embry'nin bir şeyler sakladığını fark etmeye başlar ve onun geçmişini ortaya çıkarmaya koyulur.
Madeo, yumuşak kalbini dikenli bir dış görünüşün altında saklayan, ancak sevdiği insanlar için ölebilecek bir büyücüdür. Madeo ve platonik hayat ve iş ortağı Jude, büyülerini güçlendirmek ve odaklamak için birlikte çalışmalarını sağlayan yoğun bir bağ paylaşıyor. Jude ve Madeo yürek parçalayıcı koşullarda birlikte büyümüş, kendilerine baskı yapan ve onları çalışmaya zorlayan bir hükümet tarafından kullanılmış ve istismar edilmiş, güçlerini alemler arasındaki perdedeki yırtıklardan dünyamıza giren canavarlarla savaşmak için kullanmışlardır. Madeo ve Jude, bölgeye yeni gelen bir kedigil sürüsü ile bir takıma yerleştirilir ve takım liderleri aslan şekil değiştirici alfa Cosmo'dur. Madeo ve Cosmo arasında hemen bir çekim oluşur ancak Madeo daha önce sadece şekil değiştirenlerden kötü muamele görmüştür ve geçmişte yaşadığı travma onu sürüye ve alfalarına karşı güvensiz yapmıştır. Cosmo, Madeo'ya adil ve şefkatli olduğunu kanıtlamak zorundadır ve birbirlerini tanıdıkça, Cosmo magiler hakkında kendisine söylenen her şeyin tamamen yanlış olduğunu fark eder ve önyargılarını unutup ekibindeki magilere de güvenmesi gerekir.