Die Schurken haben die Helden gestürzt und die Kontrolle über die Stadt, in der Felix lebt, an sich gerissen. Der mysteriöse Schurkenherrscher der Stadt hat nicht nur die Sklaverei und alle möglichen anderen Laster wieder legalisiert, sondern ist auch noch erstaunlich beliebt bei den Menschen. Das liegt vor allem daran, dass er die örtliche Wirtschaft wieder zum Blühen gebracht, die Kriminalitätsrate gesenkt und ein universelles Gesundheitssystem für alle unter seiner Herrschaft eingeführt hat. Nicht, dass diese Dinge für Felix wirklich wichtig wären. Er versucht nur, in seinem Job als Manager eines Fastfood-Restaurants zu überleben. Seine Superkraft der Transmutation ist in der Theorie gut, aber in der Praxis nicht so sehr, denn Felix ist nicht mächtig genug, um mit seiner Gabe irgendetwas von Wert zu tun! Das ändert sich, als ein Missverständnis bei einem Schwarzmarktgeschäft dazu führt, dass Felix in den Besitz eines schwer verletzten Superhelden-Sklaven gerät und nicht in den Besitz der Ladung Metall, die er eigentlich kaufen wollte. Während er versucht, den verletzten Superhelden zu heilen, stellt Felix fest, dass er dessen Kräfte aussaugen kann, um seine eigenen zu verstärken. So beginnt sein neuer Plan, eine Reihe von Menschen mit Superkräften zu versklaven und sein eigenes Firmenimperium aufzubauen!
Tippi hat ihr ganzes Leben damit verbracht, sich einzureden, dass sie genau wie alle anderen ist und dass das Leben in Salem der Grund dafür ist, dass ihr so seltsame Dinge passieren. Das war, bis ein echter Geist in einer der gefälschten Séancen ihres Chefs auftauchte, dann tauchte ein heißer Typ auf, der sie nach einer Feder fragte, und das nächste, was sie weiß, ist, dass sie nach Xest entführt wurde, einem Ort östlich von Ost und westlich von West, wo der Fünfte Wind weht, oh und der heiße Typ und seine Feder, ja, die leben auch hier. Ihr Leben in Salem war vielleicht nicht so toll, aber es ist besser als das Leben an diesem seltsamen Ort namens Xest, jetzt muss sie nur noch herausfinden, wie sie zurückkommen kann.
Elisium ist eine Welt voller Sterblicher, Nephilim und Diablim und möglicherweise einiger anderer Kreaturen, aber das war nicht klar. Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen der Engels- und der Dämonenseite - allerdings halten sich die Engel aus irgendeinem Grund auf der Dämonenseite auf. Paige wurde von ihrem Vormund aufgezogen, der grausam und kontrollierend war. Sie wurde zwar missbraucht, aber nicht sexuell. Sie wuchs in einer kontrollierten Umgebung auf, hatte aber Zugang zu Büchern/Fernsehen, um eine gewisse Perspektive auf die "Außenwelt" zu bekommen, wie begrenzt diese auch sein mag. Eines Tages kommt ihr Vormund auf mysteriöse Weise ums Leben, und damit ändert sich ihr Leben. Ihre "Freiheit" hat einen hohen Preis, und sie erfährt auch einige Wahrheiten über sich selbst. Sie lebte ein sehr behütetes Leben und hatte daher eine sehr eingeschränkte Sicht auf die Welt. Kinkaid ist ein Dämon, aber es steckt mehr in ihm...