Die Geschichte beginnt damit, dass ein Erzmagus im Sterben liegt. Er ist von seinen Schülern umgeben. Er stirbt aufgrund von Experimenten, die er als junger Mensch auf der Suche nach Unsterblichkeit durchgeführt hat. Stattdessen vergiftete er sich schließlich selbst. Nachdem er gestorben ist, wacht er in einem anderen, jüngeren Körper auf. Er findet heraus, dass er der zweite Sohn eines Herzogs ist. Es sieht so aus, als sei der Adlige gestorben, nachdem er entführt worden war, und nun bewohnt der Erzmagus seinen Körper. Der Adlige ist etwa 14 oder 15 Jahre alt. Es stellt sich heraus, dass der frühere Besitzer seines neuen Körpers ein riesiger Dick war. Eine verwöhnte Göre, die zu jedem grausam war, den sie traf. Jetzt, wo der Erzmagus seinen Körper hat, ist alles anders. Er weiß nicht wirklich, wo er ist oder warum er hier ist, aber obwohl er in einem jungen Körper steckt, hat er immer noch eine Menge Wissen, das seinem neuen Volk fehlt. Er muss sein Volk vor dem Verhungern bewahren, seine Stadt aufbauen und das alles, während sich alle noch daran erinnern, was für ein Arschloch er einmal war.
Prinzessin Rowan ist ein kleiner Feuerknacker, der im feindlichen Königreich gefangen ist, nachdem er beim Schmuggeln von ein paar Flaschen Wodka gefangen genommen wurde. Die Strafe für Schmuggel? Der Tod. Da die Tunnel eingestürzt sind, kann sie nicht nach Hause zurückkehren und nichts anderes tun, als in Socairan zu bleiben und zu warten, während ihr Fall dem Gipfel vorgelegt wird, dessen Mitglieder über ihr Schicksal entscheiden werden.