Morgan stürzt zusammen mit einem Dutzend anderer Menschen in eine neue Welt. Ihre Ankunft wird vom Orakel verkündet, das eine Prophezeiung macht, die auf der ganzen Welt gehört wird: Das Schicksal ändert sich und Fremde betreten ihr Land. Dies veranlasst alle Nationen zu einem Wettlauf, um die Ankömmlinge zu sichern und sich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Das Orakel gibt jedem Ankömmling auch einen Titel, der auf seine Rolle in der Welt hinweist, und Morgan als "Die brennende Frau".
Miles arbeitet für eine Werbefirma, die einen Vertrag mit dem Büro für Superhelden (BSH) hat. Dadurch landet er bei einem "Kopfgeld" für jemanden, der eine Nachricht an Demon überbringt, einen Superschurken, der dafür bekannt ist, grundsätzlich jeden zu töten, der ihm zu nahe kommt. BSH braucht Demon, weil sie diese Macht brauchen - Bakterien sind mit einem Superheldenvirus infiziert und verbreiten sich in der Stadt und töten - sie verhalten sich ähnlich wie die Borg, ein "Ding" kann sie töten, aber nur so lange, bis sich das "Wissen" verbreitet und die Bakterien immun gegen das "Ding" werden (außer gegen Feuer und etwas, das Demon zur Party mitbringt). Zum einen, weil es eine Ausrede ist, um nicht zu der Party zu gehen, zu der ihn sein Kollege zu schleppen versucht, und zum anderen, weil er glaubt, dass jeder, der sich Demon tatsächlich nähert, sterben würde, beschließt Miles, die Nachricht selbst zu überbringen, um BSH direkt an Demon zu kontaktieren. Denn er vermutet, dass er nicht getötet werden wird.
Die Geschichte beginnt damit, dass ein Erzmagus im Sterben liegt. Er ist von seinen Schülern umgeben. Er stirbt aufgrund von Experimenten, die er als junger Mensch auf der Suche nach Unsterblichkeit durchgeführt hat. Stattdessen vergiftete er sich schließlich selbst. Nachdem er gestorben ist, wacht er in einem anderen, jüngeren Körper auf. Er findet heraus, dass er der zweite Sohn eines Herzogs ist. Es sieht so aus, als sei der Adlige gestorben, nachdem er entführt worden war, und nun bewohnt der Erzmagus seinen Körper. Der Adlige ist etwa 14 oder 15 Jahre alt. Es stellt sich heraus, dass der frühere Besitzer seines neuen Körpers ein riesiger Dick war. Eine verwöhnte Göre, die zu jedem grausam war, den sie traf. Jetzt, wo der Erzmagus seinen Körper hat, ist alles anders. Er weiß nicht wirklich, wo er ist oder warum er hier ist, aber obwohl er in einem jungen Körper steckt, hat er immer noch eine Menge Wissen, das seinem neuen Volk fehlt. Er muss sein Volk vor dem Verhungern bewahren, seine Stadt aufbauen und das alles, während sich alle noch daran erinnern, was für ein Arschloch er einmal war.