Die Geschichte beginnt damit, dass Ryan in New Rome ankommt und seine dritte "Fahrt" antritt, nachdem er bei den ersten beiden gescheitert ist. Diesmal macht er eine Lieferung. Dabei stirbt er durch die Hand eines Attentäters, der den Empfänger seiner Lieferung angegriffen hat. Und so wird er in der Zeit zurückgeschickt, zu seinem vierten Lauf, wo es ihm gelingt, den Attentäter zu überrumpeln.
Sebastian Frost wird von der Göttin Shalia in eine neue Welt gebracht. Sie möchte, dass er ihr Herold wird. Er willigt ein, sagt ihr aber, dass er ein schrecklicher Herold wäre, da er kein guter Mensch ist. Er landet in einer neuen Welt und findet heraus, dass Sahlia die Liebesgöttin einer Gruppe von Elfenfrauen ist. Sahlias Anhängerinnen gelten als verflucht und bringen Unglück. Niemand will sie in seiner Nähe haben. In dieser Welt gelten alle Untermenschen als ekelhaft, auch Elfen und besonders die Anhängerinnen von Shalia. Diese Elfen sind die schönsten Frauen der Welt, und Frost kann nicht verstehen, warum das niemand sonst sehen kann. Er fängt an, mit den Elfen Sex zu haben und wird als Elfenficker bezeichnet, was als die schlimmste Beleidigung gilt, die man einem Menschen geben kann. Frost kümmert das nicht. Er darf Sex mit schönen Frauen haben, die alles für ihn tun würden. Obwohl Frost also kein guter Mensch ist, ist er am Ende ein großartiger Herold, weil er nur Sex mit schönen Frauen haben und sie beschützen will. Er denkt, dass er ein schlechter Mensch ist, weil er eine Reihe von Leuten getötet hat, die sie angegriffen haben, und er fühlt sich nicht schlecht dabei und schläft mit allen.
Miles arbeitet für eine Werbefirma, die einen Vertrag mit dem Büro für Superhelden (BSH) hat. Dadurch landet er bei einem "Kopfgeld" für jemanden, der eine Nachricht an Demon überbringt, einen Superschurken, der dafür bekannt ist, grundsätzlich jeden zu töten, der ihm zu nahe kommt. BSH braucht Demon, weil sie diese Macht brauchen - Bakterien sind mit einem Superheldenvirus infiziert und verbreiten sich in der Stadt und töten - sie verhalten sich ähnlich wie die Borg, ein "Ding" kann sie töten, aber nur so lange, bis sich das "Wissen" verbreitet und die Bakterien immun gegen das "Ding" werden (außer gegen Feuer und etwas, das Demon zur Party mitbringt). Zum einen, weil es eine Ausrede ist, um nicht zu der Party zu gehen, zu der ihn sein Kollege zu schleppen versucht, und zum anderen, weil er glaubt, dass jeder, der sich Demon tatsächlich nähert, sterben würde, beschließt Miles, die Nachricht selbst zu überbringen, um BSH direkt an Demon zu kontaktieren. Denn er vermutet, dass er nicht getötet werden wird.
Die Schurken haben die Helden gestürzt und die Kontrolle über die Stadt, in der Felix lebt, an sich gerissen. Der mysteriöse Schurkenherrscher der Stadt hat nicht nur die Sklaverei und alle möglichen anderen Laster wieder legalisiert, sondern ist auch noch erstaunlich beliebt bei den Menschen. Das liegt vor allem daran, dass er die örtliche Wirtschaft wieder zum Blühen gebracht, die Kriminalitätsrate gesenkt und ein universelles Gesundheitssystem für alle unter seiner Herrschaft eingeführt hat. Nicht, dass diese Dinge für Felix wirklich wichtig wären. Er versucht nur, in seinem Job als Manager eines Fastfood-Restaurants zu überleben. Seine Superkraft der Transmutation ist in der Theorie gut, aber in der Praxis nicht so sehr, denn Felix ist nicht mächtig genug, um mit seiner Gabe irgendetwas von Wert zu tun! Das ändert sich, als ein Missverständnis bei einem Schwarzmarktgeschäft dazu führt, dass Felix in den Besitz eines schwer verletzten Superhelden-Sklaven gerät und nicht in den Besitz der Ladung Metall, die er eigentlich kaufen wollte. Während er versucht, den verletzten Superhelden zu heilen, stellt Felix fest, dass er dessen Kräfte aussaugen kann, um seine eigenen zu verstärken. So beginnt sein neuer Plan, eine Reihe von Menschen mit Superkräften zu versklaven und sein eigenes Firmenimperium aufzubauen!
Eve, deren Mutter sie ihr ganzes Leben lang zur Flucht gezwungen hat, darf nie länger als ein paar Monate an einem Ort bleiben, sie fälschen Dokumente, um ihre Identitäten zu fälschen, und sie darf nur oberflächliche Beziehungen zu Menschen haben, die sie trifft. Warum sie auf der Flucht sind, war immer ein Geheimnis, und Eve weiß nicht, warum sie ihr Leben nicht leben darf. Aber die Umstände ändern sich, und sie findet sich in einer Schule wieder, in der es eine große Anzahl von Mutanten gibt. Varianten sind in dieser Welt das, was Mutanten für die X-Men sind, und Eve war schon immer daran interessiert, sie zu studieren. Hier trifft sie auf einige Varianten, zu denen sie sich hingezogen fühlt, und der Grund, warum sie fliehen musste, beginnt sich zu verändern.