Tarina alkaa, kun Ryan saapuu New Romeen ja aloittaa kolmannen "juoksunsa" epäonnistuttuaan kahdessa ensimmäisessä. Tällä kertaa hän tekee toimituksen. Hän kuolee salamurhaajan käsiin, joka hyökkäsi hänen toimituksensa vastaanottajan kimppuun. Niinpä hänet lähetetään ajassa taaksepäin, neljänteen juoksuunsa, jossa hän onnistuu saamaan salamurhaajan yllättäen kiinni.
Roistot ovat syrjäyttäneet sankarit ja ottaneet haltuunsa kaupungin, jossa Felix asuu. Sen lisäksi, että kaupungin salaperäinen konnaherra laillistaa jälleen orjuuden ja kaikenlaiset muut paheet, hän on edelleen yllättävän suosittu ihmisten keskuudessa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että hän on saanut paikallisen talouden jälleen kukoistamaan, vähentänyt rikollisuutta ja ottanut käyttöön yleisen terveydenhuoltojärjestelmän, joka koskee kaikkia hänen vallassaan olevia ihmisiä. Ei sillä, että Felixille olisi mitään väliä. Hän yrittää vain selviytyä työssään pikaruokaravintolan johtajana. Hänen supervoimansa transmutaatio on hyvä teoriassa, mutta ei niinkään käytännössä, sillä Felix ei ole tarpeeksi voimakas voidakseen tehdä lahjallaan mitään merkittävää! Kaikki tämä muuttuu, kun mustan pörssin kaupassa sattuneen sekaannuksen seurauksena Felix päätyy pahasti loukkaantuneen supersankariorjan haltuun eikä metallilähetyksen, jota hän yritti ostaa. Yrittäessään parantaa loukkaantunutta supersankaria Felix tajuaa, että hän voi imuroida heidän voimiaan vahvistaakseen omia voimiaan. Näin alkaa hänen uusi suunnitelmansa orjuuttaa joukko supervoimaisia yksilöitä ja luoda oma yritysimperiuminsa!
Miles työskentelee mainostoimistossa, jolla on sopimus supersankaritoimiston (BSH) kanssa. Sitä kautta hän päätyy "palkkion" saajaksi jonkun antamaan viestin Demonille, superroistolle, jonka tiedetään periaatteessa tappavan kaikki/jotkut, jotka pääsevät liian lähelle. BSH tarvitsee Demonia, koska he tarvitsevat sitä voimaa - bakteerit ovat saaneet supersankariviruksen ja leviävät kaupungissa ja tappavat - toimivat vähän kuin Borgit siinä mielessä, että yksi "asia" saattaa tappaa heidät, mutta vain siihen asti, kunnes "tieto" leviää ja bakteerit tulevat immuuneiksi mille tahansa "asialle" (paitsi tulelle ja jollekin, mitä Demon tuo juhliin). Sekä siksi, että se on tekosyy olla menemättä juhliin, joihin hänen työkaverinsa yrittää raahata häntä, että siksi, että hän luulee, että jokainen, joka oikeasti lähestyisi Demonia, kuolisi, Miles päättää itse toimittaa viestin yhteydenotosta BSH:hen suoraan Demonille. Koska hän epäilee, ettei häntä tapeta.
Eve, jonka äiti on pakottanut heidät juoksemaan koko elämänsä ajan, ei saa koskaan olla yhdessä paikassa muutamaa kuukautta kauempaa, he väärentävät asiakirjoja väärentääkseen henkilöllisyytensä, eikä hän saa olla kuin pintatason suhteissa tapaamiinsa ihmisiin. Miksi he pakenevat, on aina ollut salaisuus, Eve ei tiedä, miksi hän ei saa elää omaa elämäänsä. Olosuhteet kuitenkin muuttuvat, ja hän löytää itsensä koulusta, jossa on paljon muunnosväestöä. Variantit ovat tässä maailmassa sitä, mitä mutantit ovat X-miehille, ja Eve on aina ollut kiinnostunut niiden tutkimisesta. Täällä hän tapaa joitakin Varianteja, joihin hän tuntee vetoa, ja syy, miksi hänen oli pakko paeta, alkaa olla kääntymätön.
Jumalatar Shalia vie Sebastian Frostin uuteen maailmaan. Hän haluaa hänet sanansaattajaksi. Hän suostuu, mutta kertoo, että hänestä tulisi kamala heraldikko, koska hän ei ole hyvä ihminen. Hän päätyy uuteen maailmaan ja saa selville, että Sahlia on rakkauden jumalatar haltianaisten ryhmälle. Sahlian seuraajia pidetään kirottuna huonona onnena. Kukaan ei halua heitä lähelleen. Tässä maailmassa kaikkia ali-ihmisiä pidetään inhottavina, myös haltioita ja erityisesti Shalian seuraajia. Nämä haltiat ovat maailman kauneimpia naisia, eikä Frost ymmärrä, miksi kukaan muu ei näe sitä. Hän alkaa harrastaa seksiä tonttujen kanssa ja hänet leimataan tonttunussijaksi, mitä pidetään pahimpana loukkauksena, jonka ihminen voi antaa. Frost ei välitä. Hän saa harrastaa seksiä kauniiden naisten kanssa, jotka tekevät mitä tahansa hänen vuokseen. Vaikka Frost ei siis ole hyvä ihminen, hänestä tulee lopulta loistava Herald, koska hän haluaa vain harrastaa seksiä kauniiden naisten kanssa ja suojella heitä. Hän luulee, että koska hän on tappanut joukon ihmisiä, jotka hyökkäsivät heidän kimppuunsa, eikä hän tunne siitä huonoa omaatuntoa ja hän makaa kaikkien kanssa, se tekee hänestä huonon ihmisen.