Yhdeksäntoista-vuotias Luca palasi vuohitilalle kymmenen vuoden jälkeen. Hopeakettu Imre, Lucan vanhempien paras ystävä, asuu siellä yksin ja pyörittää tilaa. Luca lupasi Imrelle nuorena poikana, että hän rakastaisi tätä aina. Lucan on jäätävä tilalle useiksi kuukausiksi, mikä on hänen vanhempiensa tekemä päätös kapinatoiminnan vuoksi. Hän ei vain halua kolmatta vanhempaa... ja Imre... haluaa vain olla Lucan tukena. Imren voima oli vaikuttava, sillä miten hän voisi koskaan vastustaa kaunista nuorta Lucaa vihreine silmineen ja täysiä huuliaan, se oli lähes mahdotonta. Kaipaus ja kaipuu, intensiivinen, lämmin ja koskettava, hitaasti palava on lähes sietämätön.
Sydney on se liima, joka pitää tämän ryhmän kasassa. Hän oli niin nuori, mutta samalla vanha sielu. He olivat vasta kuusitoista, mutta vuosien hyväksikäytön jälkeen he näyttivät paljon vanhemmilta. West, Nate ja Sydney asuvat samassa asuntokompleksissa ja ovat ystäviä. Kash muuttaa sisään ja heidän dynamiikkansa alkaa hitaasti muuttua.
Lancaster Falls on hiljainen kaupunki. Tunnetulle kauhukirjailijalle Chris Lassiterille se on täydellinen turvapaikka, jossa hän voi voittaa nykyisen kirjoittajakatkoksensa. Tai ainakin hänen agenttinsa uskoo niin. Hän hankki Chrisille mökin metsästä unisen kaupungin ulkopuolelta, vanhan vesisäiliön läheltä, jossa hänellä pitäisi olla kaikki maailman aika kirjoittaa kolmatta Lake-romaaniaan, teini-ikäisille suunnattua kauhusarjaa, josta on tehty kaksi suurta Hollywood-elokuvaa, ja tuottajat odottavat kolmannen osan juonta. Kunpa inspiraatiota olisi nykyään helppo saada. Chris ja hänen koiransa Kota tutkivat aluetta ja tapaavat Lancaster Fallsin asukkaita - lyhyesti sanottuna Chris tekee kaikkea muuta kuin kirjoittaa. Erityisesti häntä kiehtoo kaupungin kuuma poliisi Sawyer, joka on tulossa tarkistamaan mökkiä nähdäkseen, mikä suurkaupungin kummajainen siellä on ja mahdollisesti uhkaa pikkukaupunkia. Chris on aika kekseliäs viettelemään mietiskelevän miehen, kunnes hän tajuaa, että Sawyerin silmien takana on salaisuuksia, jotka herättävät hänen "ammatillisen" kiinnostuksensa myös makuuhuoneen ulkopuolella. Luiden löytyminen vanhan tekoaltaan kuivuneesta mudasta tekee juonesta suorastaan mysteerin, ja luiden takana oleva tarina saattaa olla salaisuus Chrisin kirjailijan tukoksen voittamiseksi.
Thane Walker on 29-vuotias, hyvin menestyvä yrittäjä. Thane on ruokahullu. Hän rakastaa kokkaamista ja syömistä. Hän omistaa ainakin kaksisataa ravintolaa eri puolilla maata. Hän omistaa myös lomakeskuksen ja arvostetun, vain jäsenille tarkoitetun homojen herrasmiesklubin Coronadossa, Kaliforniassa. Hänen ystävänsä Julian johtaa klubia. Levi Silva on kaksikymmentäkuusivuotias mies, joka haaveili lääkärin ammatista. Hän oli kirjoittautunut lääketieteelliseen kouluun, kun hänet kutsuttiin kotiin Coronadoon hänen isänsä kuoltua. Hän on ottanut huoltajuudeksi viisitoista- ja seitsemäntoista-vuotiaat veljensä ja yrittää täyttää isälleen antamansa lupauksen pitää perhe koossa. Levi työskentelee päivisin fysioterapeuttina ja öisin kahvilassa yrittäen pitää päänsä veden yläpuolella, mutta selviytyy hädin tuskin. Kun Julian näkee, miten huonosti Levillä menee, hän tarjoaa Leville töitä homoklubinsa Reservationsissa cocktailtarjoilijana. Levi hyväksyy tarjouksen, koska hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Hän ei vain osannut kuvitellakaan, mitä tapahtuisi, kun hän tapaa klubin omistajan.
Tämä tarina alkaa Maxin taustatarinalla ja sillä, mikä sai hänet muuttumaan melko vihaiseksi ja sulkeutuneeksi hahmoksi, jonka Tad tapasi. Melko traagiset tapahtumat muokkasivat häntä hänen ollessaan vielä nuori, ja myöhemmin hän hyödynsi näitä kokemuksiaan tullakseen suosituksi ja asiantuntevaksi domiksi. Hänellä oli ajoittain myös huolehtiva ja empaattinen sydän, joten saamme myös tietää enemmän siitä, miten hänestä tuli Scottin mentori ja paras ystävä. Sitten on vielä Sean, jolla oli omat murheensa varttuessaan, mutta joka on kaunis, itsevarma ja lahjakas yliopisto-opiskelija. Max palkkaa Seanin malliksi opettamaansa kuvanveistoluokkaan, ja he tuntevat vetoa toisiinsa. Heidän välillään on melkoista vastakkainasettelua, mutta Sean on päättänyt saada Maxin kiinnostuksen heräämään.
Daniel Mulligan on älykäs ja lahjakas yliopistosta valmistunut opiskelija, joka tekee väitöskirjaansa. Hän tarvitsee opetustyön päästäkseen akateemiseen yhteisöön ja ansaitakseen rahaa maksaakseen valtavat opintolainavelkansa pois. Valikoima on niukka, ja ainoa yliopisto, joka tarjoaa hänelle työtä, sijaitsee Michiganin pikkukaupungissa. Daniel on syntynyt ja kasvanut Philadelphiassa, joten hän kokee todellisen kulttuurishokin asuessaan pienessä yhteisössä, jossa kaikki tietävät kaikkien asiat. Haastatellessaan työpaikkaa kuusi kuukautta sitten hän tutustui hyvin suureen, lempeään sieluun nimeltä Rex Vale. Tämän tapaamisen aikana Rex majoittaa Danielin mökkiinsä pienen kolarin jälkeen, asettaa ja sitoo Danielin auton alle jääneen koiran jalan, kokkaa hänelle oikeaa, rehellistä ruokaa, antaa hänelle liian suuret vaatteet ja mukavan, kuuman suihkun ja rauhallisen yön sohvalla katsellen elokuvia ja juoden viskiä. Yksi asia johtaa toiseen, ja Daniel päätyy suutelemaan Rexiä humalassa kunnioituksen hetkellä. Vaikka Rex suutelee häntä takaisin, hän kieltäytyy muista lähentelyistä ja laittaa Danielin yöksi sänkyyn. Kun Daniel herää, Rex on poissa, mutta jättää hänelle kahvia, paahtoleipää ja taksiyhtiön numeron, jotta hän saa kyydin lentokentälle. Kuusi kuukautta myöhemmin Daniel on palannut ja asettuu uuteen kotiinsa ennen kuin hän aloittaa työt paikallisessa yliopistossa englannin kielen professorina. Hän ei ole kuuden kuukauden aikana saanut vahvaa, hiljaista Rexiä pois mielestään ja toivoo näkevänsä hänet uudelleen. Pian.
Cameron Parks on Euroopan-matkalla juhlistamassa konetekniikan maisterin tutkinnon saamista ja myös lykkäämässä sitä hetkeä, jolloin hän joutuu "asettumaan aloilleen" ja aloittamaan työn, joka ei oikeastaan kiinnosta häntä. Osallistuessaan kauan sitten sukupuuttoon kuolleiden lohikäärmeiden kunniaksi järjestettävään festivaaliin saksalaisessa pikkukaupungissa hän törmää erittäin seksikkääseen ja viehättävään paikalliseen, joka käyttää aikaa näyttääkseen hänelle kaikki kaupungin parhaat paikat ja toimii hänen henkilökohtaisena matkaoppaanaanaanaan. Cameron ei tiedä, että hän on tulilohikäärmeiden kuninkaan seurassa ja että heidän tapaamisensa ei ollut lainkaan onnekas. Lohikäärmeet haistavat Cameronin hänen maagiperintönsä vuoksi ja etsimme häntä, koska heidän selviytymisensä riippuu siitä, että heidän klaanissaan on maageja.
Brogan on entinen sotilas, joka työskentelee nyt henkivartijana todella halveksittavalle hahmolle, Joel.Täällä hän tapaa Embryn, joka työskentelee Joelille.Heti kun Brogan näkee Embryn, hän on täysin lumoutunut.Mutta Embryllä on suunnitelma, eikä hän aio antaa seksikkään henkivartijan tulla hänen tielleen.Vaikka Embry on päättänyt pitää Broganin etäällä, Brogan on yhtä päättänyt päästä mahdollisimman lähelle Embryä. Mutta Brogan alkaa pian ymmärtää, että Embry salaa jotain, ja hän ryhtyy selvittämään hänen menneisyyttään.
Cannon saattaa vaikuttaa vahvalta, joka selviytyy kaikesta, mitä elämä hänelle heittää, mutta hän vain piiloutuu muuriensa taakse ja on vahva Eastonin vuoksi. Hän suree, mutta hän ei voi horjua, sillä jos hän horjuu, ei voi tietää, mitä tapahtuu. Vuosikausia hän on piilottanut tuskansa pois, menneisyyden tapahtumia ei voi muuttaa, mutta kun hänet tuodaan seitsemän vuoden jälkeen takaisin kotiin, hänen on nyt enemmän kuin koskaan oltava vahva tai vaarana on, että Easton hukkuu suruunsa. Easton ei koskaan ymmärtänyt, mitä tapahtui kaikki nuo vuodet sitten, mutta nyt hän suree ja yksi henkilö, jota ei koskaan odottanut näkevänsä, on palannut tuoden lisää tunteita pintaan. Hän hukkuu surun mereen, eikä hän ole varma, kuinka kauan hän jaksaa jatkaa tätä, ennen kuin hän hukkuu merelle, lopullisesti. Lohdun löytäminen myrskyssä tuntuu mahdottomalta, mutta Cannonista tulee hänen ankkurinsa, eikä hän ole varma, miten hän on selvinnyt kaikista niistä vuosista ilman häntä. Kun tietää, että ainoa ihminen, joka on ankkurina, lähtee lopulta, on vaikea toivoa, mutta juuri sitä Eastonilla on, toivoa. Toivoa siitä, että kaikesta huolimatta Cannon on lopulta vielä olemassa, mutta elämä ei ole niin yksinkertaista. Cannonin ei koskaan pitänyt elää tätä elämää, hänen piti lähteä mutta nyt kun kaikki hänen pelkonsa ovat käymässä toteen Eastonin on keksittävä miten selvitä siitä että hän menettää hänet taas.