Roistot ovat syrjäyttäneet sankarit ja ottaneet haltuunsa kaupungin, jossa Felix asuu. Sen lisäksi, että kaupungin salaperäinen konnaherra laillistaa jälleen orjuuden ja kaikenlaiset muut paheet, hän on edelleen yllättävän suosittu ihmisten keskuudessa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että hän on saanut paikallisen talouden jälleen kukoistamaan, vähentänyt rikollisuutta ja ottanut käyttöön yleisen terveydenhuoltojärjestelmän, joka koskee kaikkia hänen vallassaan olevia ihmisiä. Ei sillä, että Felixille olisi mitään väliä. Hän yrittää vain selviytyä työssään pikaruokaravintolan johtajana. Hänen supervoimansa transmutaatio on hyvä teoriassa, mutta ei niinkään käytännössä, sillä Felix ei ole tarpeeksi voimakas voidakseen tehdä lahjallaan mitään merkittävää! Kaikki tämä muuttuu, kun mustan pörssin kaupassa sattuneen sekaannuksen seurauksena Felix päätyy pahasti loukkaantuneen supersankariorjan haltuun eikä metallilähetyksen, jota hän yritti ostaa. Yrittäessään parantaa loukkaantunutta supersankaria Felix tajuaa, että hän voi imuroida heidän voimiaan vahvistaakseen omia voimiaan. Näin alkaa hänen uusi suunnitelmansa orjuuttaa joukko supervoimaisia yksilöitä ja luoda oma yritysimperiuminsa!
Tippi on koko elämänsä yrittänyt uskotella itselleen, että hän on samanlainen kuin kaikki muutkin, että Salemissa asuminen on syy siihen, miksi hänelle tapahtuu niin outoja asioita. Kunnes oikea aave ilmestyi yhteen hänen pomonsa väärennetyistä istunnoista, sitten kuuma mies ilmestyi kyselemään höyhenestä, ja seuraavaksi Tippi huomaa joutuneensa kidnapatuksi Xestiin, paikkaan idästä itään ja lännestä länteen, jossa puhaltaa viides tuuli, ja se kuuma mies ja hänen höyhenensä, kyllä, hekin asuvat täällä. Hänen elämänsä Salemissa ei ehkä ollut ihan sitä mitä piti, mutta se on parempi kuin asua tässä oudossa paikassa nimeltä Xest, nyt hänen on vain keksittävä, miten hän pääsee takaisin.
Elisium on maailma, joka on täynnä kuolevaisia, nefiilejä ja diablimeja ja mahdollisesti joitakin muita olentoja, mutta se ei ollut selvää. Enkeli- ja demonipuolen välillä on selvä ero - enkelit asuvat kuitenkin jostain syystä demonipuolella. Paigen kasvatti hänen holhoojansa, joka oli julma ja kontrolloiva. Hyväksikäyttöä oli, mutta ei seksuaalista. Hänet kasvatettiin valvotussa ympäristössä, mutta hänellä oli pääsy kirjoihin tai televisioon, jotta hän sai perspektiiviä "ulkopuoliseen" maailmaan, vaikka se olisi kuinka rajallista. Eräänä päivänä hänen holhoojansa kuolee salaperäisesti, ja näin hänen elämänsä muuttuu. Hänen "vapautensa" on hinnalla millä hyvänsä, ja hän saa selville totuuksia myös itsestään. Hän on elänyt hyvin suojattua elämää, joten hänen maailmankuvansa on hyvin rajoittunut. Kinkaid on demoni, mutta hänessä on muutakin...