Fallon näkee Julianin ensimmäisenä iltapäivänään Weeping Hollow'ssa ja on kiinnostunut hänestä. Hän tuntee vetoa Julianiin ja Julian Julianiin. Julian kuuluu kuitenkin Norse Woods Coveniin ja Fallonin pitäisi kuulua Sacred Sea Coveniin. Nämä kaksi covenia päätyivät Weeping Hollowiin paettuaan noitaoikeudenkäyntejä kauan sitten. Ne ottivat kumpikin erilliset maat, mutta työskentelivät yhdessä luodakseen loitsun, joka piilottaa ja suojelee kaupunkia ulkopuolisilta. Tosin nyt nämä kaksi kovenia vihaavat toisiaan. Fallonin äidin perhe kuului Norse Woods -noitakuntaan ja hänen isänsä Sacred Sea -noitakuntaan. Heidän välillään on paljon vihamielisyyttä, ja suurin osa kaupunkilaisista olettaa Fallonin kuuluvan Sacred Sea coveniin.
Cove on sukellusdokumentaristi, Devereaux-historioitsija, Vanna-sukellusasiantuntija, Hestie-biologi ja 3 muuta sukellusryhmässä, joka etsii Arcadian uppoamista, sukeltaa syvänmeren syvyyksiin, tasolle, jolle useimmat vapaa-ajan tutkimusmatkailijat eivät koskaan pääse. Arcadia upposi noin huhtikuussa 1928 ja noin 90 vuotta sen jälkeen Coven ryhmä yrittää tutkia, mitä todella tapahtui, mutta tämä alus on c [...] [...]
Seitsemäntoista-vuotias Annis asuu New Yorkissa varakkaan isänsä ja äitipuolensa kanssa. Mutta kun muut hänen ikäisensä yläluokan tytöt huolehtivat siitä, että he menevät hyvin naimisiin ja ovat kunnollisia, Annis haaveilee siitä, että hänestä tulisi jonain päivänä hevoskasvattaja, joka perustaisi uuden hevoslinjan rakkaan oriinsa Black Satinin kanssa. Päähenkilömme ei kuitenkaan ymmärrä, että hän itse asiassa polveutuu pitkästä maagisten naisten suvusta. Jossain vaiheessa menneisyydessä oli kuitenkin erimielisyyttä ideologiasta, joka jakoi suvun kahtia. Nyt Annis joutuu keskelle kahden mahtavan noidan välistä salaista tahtojen sotaa: Harriet Bishopin, hänen isotätinsä, joka uskoo, että heidän voimiaan pitäisi käyttää eettisesti, ja Frances Allingtonin, hänen äitipuolensa, joka on heittäytynyt mustan magian puolelle. Frances oli lumonnut Annisin isän, jotta hänestä tulisi yhden New Yorkin rikkaimman ja tunnetuimman liikemiehen vaimo, mutta se ei riitä - aatelisarvonimen perässä Frances haluaa nyt raahata Annisin valtameren toiselle puolelle Englantiin, jossa hän tietää, että Rosefieldin markiisi on melkein varaton ja etsii rikkaan nuoren perijättären vaimoa. Annis on raivoissaan kuultuaan Francesin suunnitelmista, mutta hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suostua, kun hänen isänsä uhkaa myydä Black Satinin. Vastahakoisesti hän suostuu matkustamaan Englantiin ja tapaamaan markiisin, mutta totuus on, ettei hänellä ole mitään halua mennä koskaan naimisiin. Francesilla on kuitenkin salainen temppu hihassaan. Käyttämällä samaa taikuutta, jota hän käytti Annisin isään, hän keksii loitsun pakottaakseen tytärpuolensa ja nuoren lordin kihloihin. Onneksi Harriet tietää hyvin, kuinka syvälle Frances voi vajota saadakseen haluamansa. Saatuaan Annisin kiinni Harriet paljastaa nuorelle naiselle kaiken heidän sukujuuristaan. Yhdessä he pyrkivät estämään Francesin suunnitelmat ja suojelevat samalla Jamesia, Rosefieldin tiukkaa mutta hyväsydämistä markiisia, josta Annis on päättänyt, ettei hän olekaan niin paha.
Tyynenmeren rannikolla Seabrookissa, OR:n osavaltiossa, sijaitseva majakka, joka on raunioitu monta vuotta sitten ja jonka huhutaan olevan kummitusmainen, on tämän tarinan kulissina. Yhden päivän romanssi Amy Tuckerin ja Ryan Porterin välillä, jotka tietämättään tuodaan yhteen, on kaiken tapahtuvan keskiössä. Amy ja Ryan kamppailevat molemmat elämän haasteiden kanssa. Amyn on murtanut äitinsä traaginen kuolema. Ryania murskaa hänen isänsä musertava sairaus. Heidän odottamaton yhteytensä tuo molemmille tervetullutta ajanvietettä. Kun vanha majakka alkaa salaperäisesti hehkua yhä kirkkaammin, mitä se voisi tarkoittaa? Onko se merkki jostakin tulevasta? Onko se todellista vai kuviteltua?
2021: Lewis Tylerin työnantajat harkitsevat ostavansa All Hallows -kouluna tunnetun kiinteistön, jonka osa on vaurioitunut tulipalossa ja on nyt muutenkin autio. Jo pelkkä ajatus saa Lewisin vapisemaan, ja käydessään siellä hän saa näkyjä ja muistoja menneistä hahmoista ja tapahtumista. 1903: Nainen ja nuori tyttö löydetään veneestä loukkaantuneina, ja heidät tuodaan All Hallowsin mielisairaalaan. Sairaanhoitaja Emma Everdeen, joka on nyt jo pitkällä iässä ja joka kantaa tuskissaan nuoren poikansa Herbertin menettämistä, huolehtii nyt tytöstä ullakkohuoneessa. Kestää monta päivää ennen kuin Harriet avautuu hänelle, ja heistä tulee läheisiä, ja Emma on hyvin suojeleva. Sairaanhoitajaksi opiskeleva Maria epäilee joitakin Emman tekemiä johtopäätöksiä - erityisesti sitä, mistä Harriet on kotoisin ja millaisessa vaarassa hän saattaa olla. 1993: All Hallows on nyt sisäoppilaitos. Äitinsä kuoleman jälkeen Lewis kamppailee tullakseen toimeen isänsä ja äitipuolensa kanssa. Hänen isänsä mielestä Lewis tarvitsee kuria ja lähettää hänet All Hallowsiin. Siellä hän jakaa huoneen Isakin kanssa, joka ei tule toimeen isänsä kanssa. Heidän huoneensa on suoraan sen huoneen alapuolella, jossa hoitajat Emma ja Harriet asuivat. Välillä kuuluu outoja ääniä, jotka saavat pojat hermostumaan. Pojat ovat päättäneet oppia lisää paikan historiasta ja purkaa kokemansa. Kun pojat oppivat yhä enemmän siitä, mitä vuonna 1903 tapahtui, tarinan yhtymäkohta lähestyy.
Justin on teini-ikäinen poika, joka on hiljattain menettänyt äitinsä ja kamppailee surun ja ahdistuksen kanssa. Kun pelottava juoni käynnistyy, hän tajuaa, että lapsia viedään, ja pian hänetkin viedään, joten hän yrittää hiljaa hyvästellä siskonsa hälyttämättä tätä. Sisko on ainoa perhe, joka hänellä on jäljellä, ja heidän hiljainen siteensä on voimakas. Kun lapset pääsevät painajaismaiseen mihinkään, on paljon pelottavia toimintakohtauksia. Jokaisella on erilainen pelko, joka vaivaa heitä, ja he yrittävät löytää keinoja auttaa toisiaan joutumatta muiden kuin omien pelkojensa jalkoihin. Paljon ystävyyttä ja tiimityötä! "Emme voi luottaa poliisiin. Voimme luottaa vain toisiimme. Lapset auttavat lapsia."