Jean-Claude on sisukas ja urhea muskettisoturi, jonka on kuitenkin näyteltävä juopunutta hölmöä suojellakseen prinsessa Isabellea, joka on kotoisin mahtavasta velhoperheestä, vaikka hänellä ei ole omia taikavoimia. Heidän kohtalonsa kohtasivat ensimmäisen kerran Isabellen syntymäpäivänä, kun hänen synnynnäisesti epämuodostunut kätensä löydettiin ja hänet melkein tapettiin paikalla. Vain Jean-Claudein väliintulon ansiosta hänen henkensä säästyi, ja siitä hetkestä lähtien muskettisoturista tuli prinsessalle eräänlainen sijaisvanhempi. Isabellen varttuessa hänen oikea isänsä oli kylmä ja julma häntä kohtaan ja pettynyt hänen vammaisuuteensa ja taikuuden puutteeseensa. Yrittäessään pakottaa Isabellen voimat ilmenemään hän päätyi tuhoamaan Isabellen parhaan ystävän Marien mielen, josta tuli "verivarjo" Isabellen psyykeen kohdistuneen maagisen hyökkäyksen jälkeen. Isabelle löysi kuitenkin muita tapoja kukoistaa, ja hän löysi iloa opiskelemalla salaa luonnontieteitä ja matematiikkaa, kaksi alaa, jotka ovat naisilta kiellettyjä. Hän on jopa tehnyt omia tutkimuksiaan ja julkaissut teoksiaan miehen salanimellä. Ainoa, joka tietää tästä, on Jean-Claude, joka on huolehtinut Isabellestä vuosien ajan ja varmistanut, että häntä suojellaan hyvin niiltä, jotka pitävät hänen epämuodostumaansa todisteena siitä, että hän on paha tai kirottu.
Ian karkotettiin klaanistaan jo kauan sitten, ja hän kärsii yksinäisyydessään ja suree vaimonsa ja poikansa menetystä. Hän huomaa, että hänen elämänsä on tyhjää, hänellä ei ole ketään, johon nojata, eikä edes hänen yölliset harrastuksensa huorien kanssa auta häntä. Hän tapaa Daisyn, ja pian he muodostavat siteen, joka ylittää pelkän vetovoiman. Daisy on vihdoin vapaa, kun hänen miehensä oli hyväksikäyttänyt häntä kuusi vuotta, nyt hän on leski ja valmis nauttimaan elämästä jälleen. Mutta se ei onnistu näin, melkein kuin Ian, hän yrittää suhteeseen, mutta ei pysty jatkamaan sitä. Kun Ian pelastaa hänet hyökkäykseltä, hän ihastuu Ianiin, vaikka tietää melkein alusta asti, että Ian on lycan. Ian saa hänet tuntemaan olonsa turvalliseksi, ja hän jää Ianin taloon suojelemaan itseään.