Morgan ja kymmenkunta muuta ihmistä joutuvat uuteen maailmaan. Heidän saapumistaan enteilee oraakkeli, joka antaa ympäri maailmaa kuultavan ennustuksen, jonka mukaan kohtalo on muuttumassa ja muukalaiset astuvat heidän mailleen. Tämä lähettää kaikki kansat kilpajuoksuun turvaamaan saapujia ja valmistautumaan tulevaan. Oraakkeli antaa jokaiselle saapujalle myös arvonimen, joka viittaa heidän rooliinsa maailmassa, ja Morgan on "Palava nainen".
Miles työskentelee mainostoimistossa, jolla on sopimus supersankaritoimiston (BSH) kanssa. Sitä kautta hän päätyy "palkkion" saajaksi jonkun antamaan viestin Demonille, superroistolle, jonka tiedetään periaatteessa tappavan kaikki/jotkut, jotka pääsevät liian lähelle. BSH tarvitsee Demonia, koska he tarvitsevat sitä voimaa - bakteerit ovat saaneet supersankariviruksen ja leviävät kaupungissa ja tappavat - toimivat vähän kuin Borgit siinä mielessä, että yksi "asia" saattaa tappaa heidät, mutta vain siihen asti, kunnes "tieto" leviää ja bakteerit tulevat immuuneiksi mille tahansa "asialle" (paitsi tulelle ja jollekin, mitä Demon tuo juhliin). Sekä siksi, että se on tekosyy olla menemättä juhliin, joihin hänen työkaverinsa yrittää raahata häntä, että siksi, että hän luulee, että jokainen, joka oikeasti lähestyisi Demonia, kuolisi, Miles päättää itse toimittaa viestin yhteydenotosta BSH:hen suoraan Demonille. Koska hän epäilee, ettei häntä tapeta.
Tarina alkaa arkkitaikurin kuolemasta. Hän on oppilaidensa ympäröimä. Hän kuolee kokeiden takia, joita hän teki nuorempana etsiessään kuolemattomuutta. Sen sijaan hän päätyi myrkyttämään itsensä. Kuoltuaan hän herää toisessa nuoremmassa ruumiissa. Hän saa tietää olevansa herttuan toinen poika. Näyttää siltä, että aatelinen kuoli siepattuaan ja nyt arkkitaikuri asuu hänen ruumiissaan. Aatelinen on noin 14 tai 15-vuotias. Kävi ilmi, että hänen uuden ruumiinsa entinen omistaja oli valtava mulkku. Hemmoteltu kakara, joka oli julma kaikkia tapaamiaan kohtaan. Nyt kun arkkimaagilla on hänen ruumiinsa, asiat muuttuvat. Hän ei oikeastaan tiedä missä hän on tai miksi hän on täällä, mutta vaikka hän on nuoressa ruumiissa, hänellä on silti paljon tietoa, jota hänen uusilta ihmisiltään puuttuu. Hänen on estettävä kansaansa kuolemasta nälkään, rakennettava kaupunkiaan ja tehtävä se kaikki samalla, kun kaikki muistavat yhä, miten mulkku hän oli ennen.