Aurora on pedon muodonmuuttaja, jota kaikki kunnioittavat ja monet pelkäävät. Häntä vainoaa verinen menneisyys, joka pitää hänet aina liikkeellä Nordarrassa. Vaikka häntä jahdataan trofeejahdissa sen vuoksi, millainen muodonmuuttaja hän on, Aurora jäljittää myös ihmisiä, jotka ovat vastuussa siitä, että häneltä vietiin se, mikä oli hänelle elämässä tärkeintä. Kun hän pelastaa häkkiin vangitun lintumuuttajan Evien, maailma kallistuu heidän molempien osalta.
Kiena Thaon on yhdeksäntoista-vuotias nainen, joka on erittäin taitava metsästäjä ja jäljittäjä. Hänen perheensä on rutiköyhä, ja se jätettiin nääntymään nälkään sen jälkeen, kun hänen isänsä oli tapettu, koska hänet oli leimattu kuninkaan petturiksi. Vaikka perheen nimi on tuhoutunut, Kiena on oppinut elättämään itsensä ottamalla metsästä mitä voi. Hänen perheensä kuolisi, ellei Kiena saisi tarvikkeita. Hänen taitonsa ovat hioutuneet äärimmäisestä tarpeesta. Hämmästyttävää Kienassa on hänen armollisuutensa ja epäitsekkyytensä. Hän on yksi niistä hahmoista, joiden elämä on ollut niin vaikeaa, mutta hän ei anna vastoinkäymisten jarruttaa itseään. Hänen henkensä vangitsee sinut lukijana. Ajattele häntä Katniss Everdeen -tyyppisenä hahmona. Hän ottaa sankarin roolin, ei machonismin vuoksi vaan siksi, että se rooli lankeaa hänelle. Rakastat häntä hänen haavoittuvuutensa vuoksi yhtä paljon kuin hänen voimansa. Ava Gavestonis on karannut prinsessa, jonka Kiena on palkattu/pakotettu löytämään. Hänen isänsä, kuningas Hazlitt haluaa, että hänet tuodaan välittömästi takaisin linnaan. Ava ei ole lainkaan sellainen stereotyyppinen prinsessa kuin Kienna luuli hänen olevan. Ava on nokkela, älykäs, myötätuntoinen eikä suinkaan Kiennan apuri. Ei, tämä nainen vastaa häntä, he ovat niin erilaisia mutta ehdottoman tasavertaisia. Tässä kirjassa ei ole pikku naisia! Kun Kienna tajuaa, miksi Ava pakenee isäänsä, hänen on autettava tätä etelään. Siellä tapahtuu dominovaikutus, ja vallankumous tulee heidän todellisuudekseen.
Yhdeksäntoista-vuotias Luca palasi vuohitilalle kymmenen vuoden jälkeen. Hopeakettu Imre, Lucan vanhempien paras ystävä, asuu siellä yksin ja pyörittää tilaa. Luca lupasi Imrelle nuorena poikana, että hän rakastaisi tätä aina. Lucan on jäätävä tilalle useiksi kuukausiksi, mikä on hänen vanhempiensa tekemä päätös kapinatoiminnan vuoksi. Hän ei vain halua kolmatta vanhempaa... ja Imre... haluaa vain olla Lucan tukena. Imren voima oli vaikuttava, sillä miten hän voisi koskaan vastustaa kaunista nuorta Lucaa vihreine silmineen ja täysiä huuliaan, se oli lähes mahdotonta. Kaipaus ja kaipuu, intensiivinen, lämmin ja koskettava, hitaasti palava on lähes sietämätön.
Taylor on matkabloggaaja, joka ei voi asettua yhteen paikkaan pitkäksi aikaa. Hän on huoleton ja käyttäytyy kuin hippi, vaikka on 44-vuotias. Brooke on neljä vuotta nuorempi, heidän kotikaupunkinsa Faircomben, Tennesseen kaupunginjohtaja ja pitää enemmän ennustettavasta ja rutiininomaisesta elämäntyylistä. Lähtökohtana on, että Brooke ja Taylor ovat tunteneet toisensa 25 vuotta Taylorin veljen kautta, joka on Brooken paras ystävä, mutta he eivät koskaan pidä yhteyttä. Vaikka he eivät ole varsinaisesti ystäviä, heitä pidetään silti "jotain" toisilleen, kun he eräänä päivänä törmäävät toisiinsa San Diegossa. Myöhemmin Taylor tuodaan takaisin Faircombeen syistä ja Brooken elämään.
Lancaster Falls on hiljainen kaupunki. Tunnetulle kauhukirjailijalle Chris Lassiterille se on täydellinen turvapaikka, jossa hän voi voittaa nykyisen kirjoittajakatkoksensa. Tai ainakin hänen agenttinsa uskoo niin. Hän hankki Chrisille mökin metsästä unisen kaupungin ulkopuolelta, vanhan vesisäiliön läheltä, jossa hänellä pitäisi olla kaikki maailman aika kirjoittaa kolmatta Lake-romaaniaan, teini-ikäisille suunnattua kauhusarjaa, josta on tehty kaksi suurta Hollywood-elokuvaa, ja tuottajat odottavat kolmannen osan juonta. Kunpa inspiraatiota olisi nykyään helppo saada. Chris ja hänen koiransa Kota tutkivat aluetta ja tapaavat Lancaster Fallsin asukkaita - lyhyesti sanottuna Chris tekee kaikkea muuta kuin kirjoittaa. Erityisesti häntä kiehtoo kaupungin kuuma poliisi Sawyer, joka on tulossa tarkistamaan mökkiä nähdäkseen, mikä suurkaupungin kummajainen siellä on ja mahdollisesti uhkaa pikkukaupunkia. Chris on aika kekseliäs viettelemään mietiskelevän miehen, kunnes hän tajuaa, että Sawyerin silmien takana on salaisuuksia, jotka herättävät hänen "ammatillisen" kiinnostuksensa myös makuuhuoneen ulkopuolella. Luiden löytyminen vanhan tekoaltaan kuivuneesta mudasta tekee juonesta suorastaan mysteerin, ja luiden takana oleva tarina saattaa olla salaisuus Chrisin kirjailijan tukoksen voittamiseksi.
Thane Walker on 29-vuotias, hyvin menestyvä yrittäjä. Thane on ruokahullu. Hän rakastaa kokkaamista ja syömistä. Hän omistaa ainakin kaksisataa ravintolaa eri puolilla maata. Hän omistaa myös lomakeskuksen ja arvostetun, vain jäsenille tarkoitetun homojen herrasmiesklubin Coronadossa, Kaliforniassa. Hänen ystävänsä Julian johtaa klubia. Levi Silva on kaksikymmentäkuusivuotias mies, joka haaveili lääkärin ammatista. Hän oli kirjoittautunut lääketieteelliseen kouluun, kun hänet kutsuttiin kotiin Coronadoon hänen isänsä kuoltua. Hän on ottanut huoltajuudeksi viisitoista- ja seitsemäntoista-vuotiaat veljensä ja yrittää täyttää isälleen antamansa lupauksen pitää perhe koossa. Levi työskentelee päivisin fysioterapeuttina ja öisin kahvilassa yrittäen pitää päänsä veden yläpuolella, mutta selviytyy hädin tuskin. Kun Julian näkee, miten huonosti Levillä menee, hän tarjoaa Leville töitä homoklubinsa Reservationsissa cocktailtarjoilijana. Levi hyväksyy tarjouksen, koska hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa. Hän ei vain osannut kuvitellakaan, mitä tapahtuisi, kun hän tapaa klubin omistajan.
Becca on opiskelija, joka yrittää elää elämäänsä ahdistuneena. Hän viettää kesän isäpuolensa mökillä. Hän luuli, että se olisi kesä maalaamista ja rentoutumista. Sen sijaan hän tapaa joukon rakastavia ja omistautuneita miehiä, jotka sattuvat olemaan muodonmuuttajia. He kaikki ovat uskollisia hänelle ja pitävät hänet turvassa. Joku on hänen perässään, ja kesästä, jonka hän luuli olevan rentouttava, tulee kaikkea muuta kuin rentouttava. He auttavat häntä näyttämään, kuinka erityinen hän on, ja osoittautuvat jopa siksi, mitä hän tarvitsee pitääkseen ahdistuksensa kurissa. Sitten kaikki muuttuu hulluksi, ja pian elämä muuttuu ja vaaraa on joka nurkan takana.
Tämä tarina alkaa Maxin taustatarinalla ja sillä, mikä sai hänet muuttumaan melko vihaiseksi ja sulkeutuneeksi hahmoksi, jonka Tad tapasi. Melko traagiset tapahtumat muokkasivat häntä hänen ollessaan vielä nuori, ja myöhemmin hän hyödynsi näitä kokemuksiaan tullakseen suosituksi ja asiantuntevaksi domiksi. Hänellä oli ajoittain myös huolehtiva ja empaattinen sydän, joten saamme myös tietää enemmän siitä, miten hänestä tuli Scottin mentori ja paras ystävä. Sitten on vielä Sean, jolla oli omat murheensa varttuessaan, mutta joka on kaunis, itsevarma ja lahjakas yliopisto-opiskelija. Max palkkaa Seanin malliksi opettamaansa kuvanveistoluokkaan, ja he tuntevat vetoa toisiinsa. Heidän välillään on melkoista vastakkainasettelua, mutta Sean on päättänyt saada Maxin kiinnostuksen heräämään.
Daniel Mulligan on älykäs ja lahjakas yliopistosta valmistunut opiskelija, joka tekee väitöskirjaansa. Hän tarvitsee opetustyön päästäkseen akateemiseen yhteisöön ja ansaitakseen rahaa maksaakseen valtavat opintolainavelkansa pois. Valikoima on niukka, ja ainoa yliopisto, joka tarjoaa hänelle työtä, sijaitsee Michiganin pikkukaupungissa. Daniel on syntynyt ja kasvanut Philadelphiassa, joten hän kokee todellisen kulttuurishokin asuessaan pienessä yhteisössä, jossa kaikki tietävät kaikkien asiat. Haastatellessaan työpaikkaa kuusi kuukautta sitten hän tutustui hyvin suureen, lempeään sieluun nimeltä Rex Vale. Tämän tapaamisen aikana Rex majoittaa Danielin mökkiinsä pienen kolarin jälkeen, asettaa ja sitoo Danielin auton alle jääneen koiran jalan, kokkaa hänelle oikeaa, rehellistä ruokaa, antaa hänelle liian suuret vaatteet ja mukavan, kuuman suihkun ja rauhallisen yön sohvalla katsellen elokuvia ja juoden viskiä. Yksi asia johtaa toiseen, ja Daniel päätyy suutelemaan Rexiä humalassa kunnioituksen hetkellä. Vaikka Rex suutelee häntä takaisin, hän kieltäytyy muista lähentelyistä ja laittaa Danielin yöksi sänkyyn. Kun Daniel herää, Rex on poissa, mutta jättää hänelle kahvia, paahtoleipää ja taksiyhtiön numeron, jotta hän saa kyydin lentokentälle. Kuusi kuukautta myöhemmin Daniel on palannut ja asettuu uuteen kotiinsa ennen kuin hän aloittaa työt paikallisessa yliopistossa englannin kielen professorina. Hän ei ole kuuden kuukauden aikana saanut vahvaa, hiljaista Rexiä pois mielestään ja toivoo näkevänsä hänet uudelleen. Pian.