Talyn Dynan oli sukupolvensa paras taistelija. Pysäyttämätön, peloton ja erittäin pätevä. Nyt, kumppaninsa kuoleman jälkeen, hän on murtunut ja syyllisyyden riivaama. Hän eroaa Callanan-nimisestä eliittijoukosta ja liittyy Kingshieldiin, jossa hänen virheensä eivät maksa ihmishenkiä. Epäselvistä syistä hänen esimiehensä lähettävät hänet tehtävään Mithranariin, maagisen siivekkään kansan kotiin. Virallisesti hän saa vartioida hemmoteltua ja hienostelevaa prinssiä. Epävirallisesti hän saa tutkia salaperäistä Shadowhawkia - rikollista, joka kummittelee Dock Cityn kaduilla. Suojellakseen prinssiä hänen on rakennettava ja koulutettava siipensä. Yllättäen hänen on lähdettävä ehdokkaita vankilaan. Kyllä, kuulit oikein. Hänen on rakennettava prinssille vartijaryhmä rikollisista.
Aiemmin koditon Vinna löysi kodin ammattitaistelijana Vegasista. Hän tiesi, että hänen voimansa oli erilainen, mutta vasta kun ryhmä paladineja törmäsi häneen, hän löysi taikuuden maailman ja perhesiteet, joita hän ei ollut tiennyt. Hän lähtee heidän mukaansa oppiakseen lisää taikuudestaan ja päätyy ystävystymään kuumien poikien kovenin kanssa. Nämä pojat osoittautuvat todellisiksi ystäviksi, kun hänen taikuutensa tarkka luonne paljastuu.
Nick ja Quinn ovat molemmat nähneet unta toisistaan yötä päivää. Kun Quinn joutui sairaalaan "kaaduttuaan" eikä muistanut mitään, hän järkyttyi, kun hän sai tietää, että hänen neurologinsa oli mies, josta hän oli aina haaveillut lapsesta asti. Myöskään Nick ei voinut uskoa, että hänen uniensa tyttö oli olemassa. Se oli mahdotonta. Mutta vaikka heidän kohtalonsa olisi ollut tavata, heidän ei ollut tarkoitus olla yhdessä. He olivat täysin vieraita. Erilaisia ihmisiä, joilla oli eri elämä. Nickillä oli tyttöystävä, Meg. Ja Quinn oli menossa naimisiin Jeffin kanssa.
Selena on kasvanut niin, että häneltä on pidetty salaisuuksia, ja nämä salaisuudet saavat hänet vaikeuksiin, joita hän ei koskaan uskonut olevan mahdollista. Heittäytyminen maailmaan, josta hän ei tiedä paljoakaan eikä tiedä, keneen luottaa, saattaa maksaa hänelle hänen henkensä, jos hän ei ole varovainen.
Maddison James teki aina uutena vuotena kaksi asiaa: hän vanheni vuodella ja vaihtoi hiustensa väriä. Mutta ilmeisesti vaaleanpunainen tukka tuo ongelmia. Hän nimittäin tuntee koko "Olet velho, Harry" -kohtauksen omalla ihollaan, kun tyttö ilmestyy paikalle ja paljastaa olevansa osa yliluonnollista yhteisöä ja vie hänet taikakouluun. Jos Maddie saa käydä tuon läpi 22-vuotiaana, ei kai meidänkään Tylypahkan kirjeelle ole liian myöhäistä, vai mitä? Joka tapauksessa, takaisin juoneen; akatemiassa (siisti taikajärjestelmä, ei valittamista) kukaan ei tiedä, mihin neljästä ryhmästä Maddie kuuluu: vampyyriin, muodonmuuttajaan, feyyn tai taikuuden käyttäjään, ja Maddie osoittaa suurta potentiaalia, vaikka hänen taikuutensa on lukittu. Vuosi kuluu, ja Maddin on selvitettävä, mikä hän on, miten käsitellä Clovereita (maaginen versio Mean Girlseistä) ja mitä tehdä viiden kuuman, voimakkaan ja laittoman kauniin miehen ryhmän, Atlanttilais-viiden, kanssa. Etenkin kun Asher on osa heitä ja hän sattuu olemaan lähimpänä jumalaa, jonka hän on koskaan nähnyt.
Särkynyt nainen piileskelee ja tekee kaikkensa suojellakseen sitä, mikä on hänelle kaikkein arvokkainta - lasta. Hän onnistuu siinä vuosia, kunnes eräänä päivänä hänen tyttärensä varastetaan häneltä... Hänen sielunsa on murskattu ja hänen maailmansa särkynyt... Hänen ainoa vaihtoehtonsa on palata elämään, jota hän pakeni, ja hakea apua mieheltä, jota hän ei halunnut enää koskaan nähdä. Mies särki hänen sydämensä kerran, hän ei anna sen toistua.
Haukkakansansa kuningatar Danica ja kobrien kuningas Zane ovat muodonmuuttajia, jotka menevät naimisiin päättääkseen kansojensa välisen vuosisatoja vanhan riidan. Sekä Danica että Zane ovat kyllästyneet sotaan, mutta heidän avioliittonsa osoittautuu vaikeammaksi kuin kumpikaan osaa kuvitella. Sekä haukoilla että kobroilla on erilaiset perinteet, ja kun Zane ja Danica alkavat rakastua toisiinsa, he oppivat myös sulauttamaan kulttuurinsa ja kansansa toisiinsa.
Kun hänen isänsä, kuningas, kuolee yllättäen, Jael joutuu taistelemaan henkiinjäämisestä. Hänen setänsä Lothar, vallankaappaaja, vie heiton hänen pikkuveljeltään Axlilta, koska tämä on nuori ja heikko. Kuningas Lothar haluaa poistaa Jaelin valtakunnastaan, koska hän uskoo, että Jael on ainoa henkilö, joka pystyy poistamaan hänen irvokkaan takapuolensa jalustaltaan. Mitä hän siis tekee? Hän naittaa hänet edesmenneen veljensä vihollisen pojan kanssa. Jael on raivoissaan, mutta menee vapaaehtoisesti mukaan isoäitinsä näyn ja oman uteliaisuutensa vuoksi. Minkä elämän hän löytää vanhalta orjasaarelta?
Eve on piilotellut suurta salaisuutta koko Guild Cityssä viettämänsä ajan. Hän on juossut ympäriinsä naamioituneena keijuksi ja taikajuomamestariksi, vaikka todellisuudessa hän on muodonmuuttajien alfan, Lachlanin, kohtalotoveri. Lapsena saamansa kohtelun jälkeen hän päätti valita oman kohtalonsa ja pakeni laumaa ja kohtaloaan. Kohtalo on kuitenkin julma ja päättää heittää heidät yhteen, kun laumassa tapahtuu kuolemantapausten sarja ja heidän on ratkaistava se.
Aurora on pedon muodonmuuttaja, jota kaikki kunnioittavat ja monet pelkäävät. Häntä vainoaa verinen menneisyys, joka pitää hänet aina liikkeellä Nordarrassa. Vaikka häntä jahdataan trofeejahdissa sen vuoksi, millainen muodonmuuttaja hän on, Aurora jäljittää myös ihmisiä, jotka ovat vastuussa siitä, että häneltä vietiin se, mikä oli hänelle elämässä tärkeintä. Kun hän pelastaa häkkiin vangitun lintumuuttajan Evien, maailma kallistuu heidän molempien osalta.